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股市财经早报:10月19日投资者早盘必读内参

2015-10-19 09:19 作者: 来源: 殷保华学习网 浏览: 我要评论 字号:

摘要: 大盘参考 支撑这轮牛市的基本要素中,改革牛预期有过起落毕竟尚未实现,但是以创业板为代表的新经济,其盈利预期一直在兑现、从未被打破。存在即合理,无法准确预判创业板指数的点位怎么办——前期交给理性,后期交给市场。比如2400点在一周之内就被攻克,这是上周我们拿14...

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大盘参考

支撑这轮牛市的基本要素中,改革牛预期有过起落毕竟尚未实现,但是以创业板为代表的新经济,其盈利预期一直在兑现、从未被打破。存在即合理,无法准确预判创业板指数的点位怎么办——前期交给理性,后期交给市场。比如2400点在一周之内就被攻克,这是上周我们拿14年初高点比对得出的点位。比如在14年上半年的存量博弈中,动态PE也曾回落到34X的位置。最后,不要忽视对增长的验证,十月份的季报披露会造成估值波动。配置主线不变:十三五规划(最大的风口)、景气被持续验证行业、事件性热点行业以及三季报业绩反转型行业。

要闻盘点

揭秘习近平访英都带哪些企业家:与访美主角不同

据英中贸易协会负责人透露,将于10月19日抵达伦敦对英国进行正式访问的习近平主席有一个150人的企业家代表团随行。与此前访美随行的企业家以马云[微博]、马化腾、李彦宏等网络先锋唱主角不同,习近平此次访英的企业家代表团则以金融、基建、能源、汽车、航空、保险、文化、投资等行业为主。从这份名单中不仅可以看出中国对英国投资主要的兴趣点和重要关注的行业,还可以对此次可能签署的合作协议的领域及项目有基本的判断。

配资清理收官战:子伞账户卖出权限被关闭

在配资清理的收尾阶段,新的变化还在发生。10月16日,21世纪经济报道记者从北京一家大型券商营业部负责人处独家获悉,日前监管层曾针对部分券商的存量伞形分仓账户发出新的监管指令,继此前关闭其买入权限后,又进一步对该类账户采取了关闭卖出权限操作。

不动产登记实施细则出台条件初步具备

依照《不动产登记暂行条例》要求,国务院国土资源主管部门会同有关部门制定的条例实施细则的法定程序目前已经基本完成。

记者15日从国土资源部获悉,日前召开的不动产登记工作第四次部际联席会议通报了《不动产登记暂行条例实施细则》起草、征求意见情况以及各地不动产登记工作进展,就其出台进一步征求意见。部际联席会议召集人、国土资源部部长姜大明表示,按国务院部署要求,在不动产登记部际联席会议成员单位支持配合下,细则制定的法定程序基本完成,出台实施条件初步具备。

阿里无惧亏损欲45亿美元收编优酷土豆

二季度亏损同比扩大之下,持续烧钱的合一集团(YOKU.N,原名优酷土豆)终于迎来了财主阿里巴巴[微博](BABA.N)的要约收购,后者给出的“聘礼”高达约45亿美元。

受上述消息影响,阿里巴巴10月16日开盘报72.50美元,上涨约1%;优酷土豆则开盘报25.10美元,涨幅22.86%,创2012年以来最大涨幅。

行业机会

千亿投资空间敞开 充电桩融资竞速战揭幕

来自高层的决心正在快速催化出充电桩行业的投融资热潮。日前,倍受期待的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》(简称《意见》)便由国务院办公厅正式发布,从加快充电桩布局到放宽投资门槛、加大财政支持力度,该《意见》均给出了前所未有的明细章程,并明确到2020年,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,满足超过500万辆电动汽车的充电需求。这被认为正式打开了充电桩行业千亿规模的红海。

油气改革取得重大突破 概念股有望站上风口

国务院日前授权新华社发布了《中共中央、国务院关于推进价格机制改革的若干意见》。《意见》明确,加快推进能源价格市场化,择机放开成品油价格。市场普遍认为,被视为油气改革较为艰难的环节,价格改革有了重大突破。此外有媒体此前报道,由国家发改委、能源局牵头制定的《石油天然气体制改革总体方案》已经形成初稿且正在加紧完善,有望在年底亮相。新一轮油气总体改革的思路涉及石油天然气上中下游各领域的市场准入和价格放开,其中核心是上游放开和管网分离。

点评:市场普遍预计,此次《意见》发布,将成为油气改革领域的强催化剂。油气改革打破上游垄断,将释放一个数万亿的蓝海,油改概念股有望站上风口。相关公司:准油股份(18.500.000.00%)(002207)、天利高新(7.500.000.00%)(600339)、海默科技(11.000,0.000.00%)。(300084)

东盟自贸区升级谈判在即 云南广西华丽转身

据新华网报道,中国-东盟国防部长非正式会晤于15日至16日在在北京举行,东盟十国防务部门领导人及东盟副秘书长参加。国务委员兼国防部长常万全围绕“迈向中国-东盟命运共同体,加强防务安全合作”主题,就推进中国-东盟防务安全合作提出了5点倡议。“共同把握好合作大方向。坚定落实中国-东盟领导人共识,不断深化中国-东盟战略伙伴关系,构建更为紧密的中国-东盟命运共同体。”被放在突出位置。

点评:商务部今年9月7日举行的例行发布会上,中国商务部新闻发言人沈丹阳在谈及第14次中国—东盟(10+1)经贸部长会议时表示,敦促加速中国—东盟自贸区升级谈判进程,力争在2015年11月前完成。分析人士表示,随着中国—东盟自贸区升级谈判时间窗口临近,东盟自贸区概念股有望接力炙手可热的“炒地图”行情。做为中国与东盟合作的前沿和枢纽,云南和广西本地股值得重点关注。相关公司:云南城投(6.870.000.00%)(600239)、五洲交通(6.20,0.000.00%)(600368)、北部湾港(000582)。

习近平下周访英 中石油或与英国石油宣布战略结盟

据路透报道,业内消息人士称,英国石油公司BP(前称:British Petroleum英国石油)和中国石油(8.950.000.00%)天然气集团公司(CNPC)下周将宣布一项战略结盟,在伊拉克及其它地区共同开发石油资源。该交易将在中国国家主席习近平访问伦敦期间签署,旨在加强两家公司在伊拉克的合作。目前两家公司在伊拉克开发鲁迈拉(Rumaila)大型油田。据BP网站介绍,位于伊拉克南部的鲁迈拉油田排名全球第二,2014年日产量134万桶。

点评:分析人士认为,中英两国共同开发中东石油资源,选择在习近平访英期间签署意义重大,这将是中英两国在能源领域合作的“新里程碑”,受此影响,A股相关上市公司有望迎来实质性利好。相关公司:招商轮船(7.690.000.00%)(601872)、日照港(7.180.000.00%)(600017)。

阿里收编优酷土豆 在线视频资源价值凸显

阿里巴巴16日宣布45亿美元对国内视频领域市场份额第一的优酷土豆发起全面收购要约,优酷土豆当日开盘大涨22.86%。阿里巴巴集团CEO张勇表示,以视频为代表的数字产品是电商除实物商品外重要组成部分,优酷土豆优质的视频内容将会成为未来阿里电商数字产品的核心组成部分。

点评:业内认为,优酷土豆将会成为阿里巴巴在构建大娱乐 帝国战略的一个重要环节,还将成为推动阿里巴巴视频电商战略的重要出口。阿里收购优酷土豆将加速中国互联网变革传统行业,尤其是文化产业的进程。未来以互联网视频为基础的线上线下文化娱乐平台已经雏形显现,优土纳入阿里系,将直接带来在线视频行业的竞争变局。上市公司中,暴风科技(75.2000.000.00%)(300431)是中国知名的互联网视频企业,华媒控股(10.400.000.00%)(000607)全资子公司杭州网络传媒 有限公司今年4月2.04亿元收购快点传播51%股权。

石墨烯行业盛会将开 科技创新成果不断涌现

2015中国国际石墨烯创新大会将于本月28日至30日召开。由诺贝尔 奖得主安德烈·海姆领衔的多位专家,将就石墨烯在环保、锂电池 、可穿戴 等领域的应用前景展开讨论。近日石墨烯产业创新成果不断涌现,据世界科技研究新闻资讯网PhysOrg报道,韩国科学家开发出一种石墨烯涂层织物,可检测多种空气污染物,向穿戴者发出提醒。

点评:石墨烯已被《中国制造2025 》列为战略前沿材料之一,有望成为新材料领域的重点发展方向。据机构预测,2018年全球石墨烯规模将达329亿美元。A股中国宝安(13.360.00,0.00%)(000009)的子公司参与运营深圳市先进石墨烯应用技术研究院;德尔未来(17.380.00,0.00%)(002631)拟定增 投向石墨烯超级锂电池材料等项目。

IBM源代码审查获突破 合作公司有望受益

据外媒报道,IBM在美国当地时间16日表示,将允许部分国家政府在采取严格安保措施的情况下审查产品源代码,以发现软件中的安全缺陷,并称IBM已开始允许中国工信部官员在受控空间检查专有源代码。

点评:这将使得IBM成为首个满足中国政府相关要求的美国大型科技公司。分析人士称,相比其他美国科技公司,IBM更愿意同中国政府保持密切关系。A股公司中,华胜天成(22.51,0.000.00%)(600410)去年与IBM签署软件许可协议,获得了使用IBM Informix数据库源代码的授权;亿阳信通(16.350.000.00%)(600289)曾与IBM合作,研究通信等IT服务 领域的解决方案。

农业电商政策扶持力度或加大

上周三,国务院常务会议部署加快发展农村电商,培育现代服务业 新增长点。自2015年中央一号文件 提出“支持涉农电子商务平台建设”以来,国务院及各部委相继出台了推动农业电商发展的多个重磅文件。市场人士认为,农业现代化 为“十三五”发展的重点领域,而农村电商作为其重要组成部分,将成为政策重点突破口,每年四季度密集出台的支农惠农政策以及明年的中央一号文件,都有可能重点涉及。

点评:在政策密集出台的背后是农业电商的广阔前景,农业电商市场规模近万亿,而网购渗透率不足1%。在此背景下,拥有渠道和品牌优势的企业将获得重大发展契机。投资方面,可关注智慧农业(8.340.000.00%)、芭田股份(11.690.000.00%)、大北农(12.280.00,0.00%)等在产业链中具有优势地位的公司。

中国三大主粮收购价全线下跌 利好下游深加工

据悉,今年入秋以来,粮食主产区的玉米、小麦价格均出现不同程度下跌。玉米价格下跌明显,农户价格平均下跌20%以上,最高跌幅相比去年达30%,而小麦在国庆前也经历了一轮断崖式下跌。国际低粮价与国内库存积压均被视为本轮粮价下跌的主因。

点评:在畜禽养殖 行业,玉米是当之无愧的饲料 之王,它的用量占到饲料行业的60%以上。若以成本来核算,其占比甚至达到70%—80%。但因饲料基本采取成本加成定价法,所以粮价下跌对饲料的利好作用有限。可关注玉米及小麦其他下游深加工类企业,如保龄宝(14.50,0.000.00%)(002286)、工大高新(15.750.000.00%)(600701)、克明面业(39.780.00,0.00%)(002661)等。

锂电池投资规模激增 上游材料市场迎扩容机遇

受益新能源汽车 产销持续增长,锂电池 需求大幅增加。今年上半年全国规模以上电池制造企业利润总额同比增27.3%,预计全年可达1250亿元,其中动力电池占比快速提升。据上证报资讯初步统计,比亚迪(60.600.000.00%)、五龙电动车 、成飞集成(38.420.000.00%)等企业今年纷纷加码锂电池项目投资,预计2015年行业总投资规模将达千亿元。作为锂电池重要组成部分,隔膜、正负极极材料以及电解液等上游材料生产企业将迎市场扩张机遇。二级市场上,重点关注天赐材料(39.650.000.00%)(002709)、新宙邦(33.4000.000.00%)(300037)、当升科技(26.2600.000.00%)(300073)、沧州明珠(17.010.000.00%)(002108)等个股。

公告掘金

科陆电子(16.330.000.00%)逾9亿元全控两电子公司 

科陆电子(002121)拟分别作价5.31亿、3.89亿元,收购芯珑电子、金海科技各100%股权。其中,芯珑电子专注于电力电子产品设计,金海科技则是以平安城市、数字城市、智慧城市 建设为主体的安防 系统集成商和运营商。

据业绩承诺,2015-2017年,芯珑电子及金海科技扣非后净利润合计分别应达8100万元、1.04亿元、1.34亿元,收购市盈率11倍。

锦江股份(28.410.000.00%)巨资收购酒店资产 

锦江股份(600754)拟支付82.69亿元现金收购铂涛集团等持有的Keystone的81%股权,其拥有7天酒店、7天优品等经济型酒店品牌,以及丽枫、喆·啡等中高端服务酒店品牌。停牌期间,迪斯尼 概念股涨幅明显,出境旅游热持续升温。

中天城投(7.340.000.00%)20亿购中融人寿20%股权 

中天城投(000540)全资子公司贵阳金控拟20亿元收购联合铜箔 100%股权,从而间接收购中融人寿1亿股股份,约20%股权。公司还拟推股权激励 计划。

人福医药(18.880.000.00%)投妇幼保健院 

人福医药(600079)拟与宜昌市卫计委合作,投资5亿元用于共同组建的“医院 管理公司”注册资本金及宜昌市妇幼保健院新院区建设项目资金。人福医药将持有医院管理公司66%的股权,

华铁科技(26.370.000.00%)定增25亿元 投商业保理 

华铁科技(603300)拟以19.66元每股为底价,定增1.27亿股,募资25亿元,投向商业保理业务。为公司整合优势、发展建筑安全支护设备租赁业务的战略目标提供支持。

·业绩报告·

时代新材(19.130.000.00%)三季报 业绩预增 100%到150%

威海广泰(30.870.000.00%)三季报净利增35% 全年预增4至8成

三力士(12.720.000.00%)三季报净利增36% 全年预增三成以内

普利特(23.770.000.00%)三季报净利增31% 全年预增3至6成

广安爱众(7.890.000.00%)三季报业绩预增70%

道博股份(44.550.000.00%)三季报预增约600倍 盈利3000多万元

兰花科创(7.810.000.00%)三季报净利同比增长逾四倍

广安爱众三季报净利预增70%

厦门钨业(19.260.000.00%)前三季净利预亏6000万到7000万元

时代新材三季报业绩预增100%到150%

·增持 减持·

法因数控(17.210.000.00%)三季报小幅亏损 汇金持股1.75%

上海新阳(26.3000.000.00%)三季报净利下滑两成 汇金现身股东榜

威尔泰(24.360.000.00%)三季报亏损 汇金为第八大股东

中鼎股份(24.750.000.00%)控股股东拟增持不低于1.5亿元

兆驰股份(10.590.000.00%)控股股东完成1.45亿元增持

中鼎股份:控股股东拟1.5亿元增持公司股票

万丰奥威(30.250.000.00%)控股股东累计增持3.52亿

【停复牌】

停牌:*ST中富、 九 芝 堂、*ST皇台、拓邦股份、三维工程、大华农、东宝生物、天银机电、杭钢股份、国中水务 、腾达建设、康恩贝、熊猫金控、仪电电子、青岛海尔、安信信托、共进股份、莎普爱思;

复牌:中天城投、中鼎股份、中国中期、兔宝宝、科陆电子、友阿股份、罗莱家纺、银河电子、龙泉股份、乐金健康、西部资源、青岛啤酒、上海三毛、锦江股份、华铁科技。

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