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十八届三中全会股市投资十大机会详解

2013-11-10 17:50 作者: 来源: 殷保华学习网 浏览: 我要评论 字号:

摘要: 十八届三中全会股市投资十大机会详解 中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议将于11月9日至12日在北京召开。十八届三中全会将是辨明经济、改革大方向的会议,改革的内容能否超预期,将左右市场的情绪,如能触及国有企业改革、土地制度改革等改革的深水区,将为相关的题...

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十八届三中全会股市投资十大机会详解

中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议将于11月9日至12日在北京召开。十八届三中全会将是辨明经济、改革大方向的会议,改革的内容能否超预期,将左右市场的情绪,如能触及国有企业改革、土地制度改革等改革的深水区,将为相关的题材带来长期的政策利好。那么,会议的召开将对二级市场产生怎样的影响呢?投资者又该关注哪些热点板块呢?以下为三中全会股市投资详细攻略。

投资机会一:土地制度改革 重点关注14股

湘财证券认为,土地制度改革是十八届三中全会改革措施中的重中之重。土地改革既涉及农村的集约化、规模化生产、提高农民收入;也关系到地方政府的征地及发展模式。本次土地改革的核心就是农村集体土地流转上市交易。为此,国家已经在相关法律法规方面做好了准备。集体土地确权工作基本完成,《土地管理法>47条中“按照被征土地原用途给予补偿”、“土地补偿费和安置补助费总和不得超过土地被征前三年年均产值30倍”已经删除。分析师预计《农村集体土地征收补偿条例》、《集体经营性建设用地流转指导意见》2013年年内有望出台。

目前实践中存在重庆、嘉兴和天津三种主要的土地改革模式。重庆模式可称之为“地票模式”;“地票”含义是指农村住宅用地及其附属用地、乡镇企业用地、农村公共用地等经过复垦开发后,可以以票据的形式通过重庆农村土地交易所在全市范围内公开拍卖。嘉兴的“两分两换”模式的实质就是将宅基地与承包地分开,搬迁与土地流转分开;以承包地换股、换租、换保障,推进集约经营,转换生产方式;以宅基地换钱、换房、换地方,推进集中居住,转换生活方式。天津的“宅基地换房模式”是指在国家现行政策框架内,在坚持土地承包责任制的前提下,居民可以用其宅基地置换小城镇中的住房。

土地制度改革将带来农业股的重估。土地流转必然将涉及土地价值的重新估值,而农业上市公司大多拥有庞大的土地使得权。因此,十八届三中全会中关于土地自由流转政策一旦确立实施,这些土地使用权的价值自然水涨船高,从而使得整个农业股的估值得以迅速提升。

投资机会集中于土地资源较丰富的上市公司。如亚盛集团、罗牛山、海南橡胶、北大荒、新农开发、中国宝安、永安林业、福建金森、罗顿发展、中国武夷、申达股份、中华企业、亚通股份和上实发展。

投资机会二:环保板块有望再获政策加码

进入ll月以后,北方各地将陆续进入供暖季,大气污染程度将加大,更多的城市将遭遇雾霾天气。在世卫组织大气污染致癌被确认,而污染还在持续加剧的大背景下,政府、公众、社会舆论对大气污染有望进入新一轮关注期,倒逼地方政策、实施细则加速出台,相关大气治理板块人气有望维持。中央财政已于近期安排50亿元资金,全部用于京津冀及周边地区大气污染治理工作。

上海证券认为,估计在十八届三中全会上,仍会有相关环保支持政策出台,同时水污染防治计划及土壤防治行动计划也将在今年底明年初陆续推出,政策对板块的支持力度仍比较明显。同时从三季报来看,板块内不少企业的盈利能力保持快速增长,行业向上发展的趋势不改,因此维持行业“增持”评级。个股方面,建议投资者重点关注进入爆发期的脱硝行业,首推中电远达和龙净环保,此外仍然建议关注转型进入脱硝催化剂领域的京运通。

投资机会三:财税改革将成突破口 利好通信等板块

随着十八届三中全会的临近,有关财税改革的话题在舆论和市场中日渐升温。作为下一轮整体改革切入口,财税改革已站上新的起点,尽管改革和政策调整任务非常艰巨,但方向是明确的,加之与各方面的改革相协调配合,新一轮财税改革将会取得更多进展。

中国现行税制结构中,增值税和营业税是最为重要的两个流转税税种,几乎涉及中国所有行业。“营改增”影响之大可想而知,所以改革试点在不到两年的时间里不断提速。

随着“营改增”试点范围和行业进一步扩大,全国范围内受惠的地区和企业将会越来越多。国务院参事、中央财经大学税务学院副院长(财苑)刘桓曾表示,“营改增”试点是否能顺利推进,取决于其是否能确保各方面利益的均衡性,因此,要确保这项试点改革取得成功,出台制度性配套性政策很关键。

证券日报消息,财税部门正研究邮电通信、建筑、房地产和金融保险等行业营改增试点方案。可以预见,随着将来更多行业以及更多的地区纳入试点,抵扣链条将逐步完善,进项抵扣也将更加充分,营改增带来的中国经济结构转型的动力也会更加强大。

而潜在的投资机会可从两方面进行挖掘:推进营改增、扩大消费税增收范围等都利好通信和计算机板块;将环境污染纳入征税体系后,可长期利好环保板块。

投资机会四:金融改革向深水区推进 民营银行可能再热

金融业改革是支持中国经济可持续发展的必要环节,也是中国经济减少对投资、出口依赖,实现向消费为中心的经济模式转型的首要任务。

腾讯财经消息,专家指出,未来金融体制改革主要包括三个层次的内容:一是深化金融组织体系的商业化改革;二是强化审慎监管体制和危机处置能力的改革;三是汇率弹性、利率市场化和资本项目开放等要素领域的改革。分析指出,民营银行和互联网金融概念有可能东山再起。

而在此概念的预期下,五类个股可能分享红利;其一是创投类,比如鲁信创投、大众公用、电广传媒;其二是,小贷金融类,比如万里扬、香溢融通; 其三是国债期货类,比如中国中期、江苏舜天、弘业股份、浙江东方等; 其四是民营银行类,比如苏宁云商、怡亚通、金发科技、力帆股份、友阿股份; 其五是金融参股类,江苏舜天、华茂股份。

投资机会五:三中全会或定调国企改革 重组股成亮点

据媒体报道,国有企业改革下一步的目标,是让国企更加市场化。具体来说,首先是所有国有企业都必须进行公司制改革;在此基础上,除极少数涉及国家安全、国防军工和国民经济命脉的国有企业保留国有独资形式之外,其他应发展为股权多元化公司;然后,探索完善国有产权、股权流转机制,发展混合所有制经济。

国企改革概念中,拥有国企背景的上市公司望获得资产注入的机会。在央企改革中,涉及航天航空、军工科技等资产重组概率较大。地方国企改革中,上海本地股望成为亮点。

而三类国企改革概念股可重点关注,第一是上海国企改革,分为两条主线,一是资产整合做大做强的上市公司,如上海机场、浦发银行、隧道股份、东方明珠等;二是市值利润考核、股权激励改善经营效率的上市公司,如上海梅林、友谊股份、新世界、豫园商城、老凤祥、益民集团、上海医药;而珠海国企改革也是其中一条主线,其中华发股份、格力地产、珠海港均可关注。

投资机会六:老龄化受重视 养老概念股受关注

养老、医院投资”作为人口政策的一部分,也有望迎来市场的关注。然而中国相关的养老产业仍在起步阶段,面对万亿元的老年人市场需求,目前国内提供的相关产品服务尚不足千亿元,市场供需缺口较大。

伴随着未来老年人成为消费主力大军,相关产业望迎来爆发式增长。在分析师看来,在养老产业链中,最为看好的就是医药、医疗服务,以及部分涉及养老地产、养老机构服务等的上市公司。

最值得关注的有四个方面,一是养老服务平台,比如双箭股份、上海三毛、奥维通信;二是养老地产,比如天宸股份、世联地产、首创股份等;三是养老医疗,比如桑乐金、东软集团、鱼跃医疗、尚荣医疗、迪安诊断、哈药股份等个股;四是养老保险,比如中国平安、中国太保、中国人寿。

投资机会七:生育政策或调整 二胎概念股应运而生

随着十八届三中全会日益临近,市场对单独(夫妻有一方是独生子女)生二胎政策有望全国放开实施越发期待。分析人士认为,如果生育政策适当放宽,有利于提升消费拉动经济的力度,还能培育服务业,创造大量就业机会。

对于补偿性生育高峰叠加婴幼儿消费升级,将助力婴幼儿产业加速发展。具体可能包括:婴幼儿食品和保健品、婴儿用品、玩具、早教、培训机构、学习用品、图书等。

而如果二胎政策放开,五类个股将受益。第一类是母婴药类,比如戴维医疗、山大华特、康芝药业、通策医疗、太安堂;第二类是婴幼儿奶粉类,比如贝因美、伊利股份、西部牧业等;第三类是纸尿裤原料类,比如江南高纤;第四类是儿童玩具类,比如星辉车模、骅威股份、奥飞动漫等; 第五是幼儿教辅类,此类个股有凤凰传媒、中南传媒、皖新传媒等。

投资机会八:重建保障房体系 保障房概念或迎投资机会

据新京报消息,记者了解到,重建全新的保障房体系被业内视为本届新政府最明确的楼市新政。

全国政协委员、原国家税务总局副局长许善达表示,保障房将成为新一届政府的切入口,将形成“低中高”(低收入阶层有保障房、工薪阶层有“折扣房”、高档房市场放开)三个体系,并借此形成全新的“区别对待”政策。

“中国房地产政策将会有一个比较大的变化”,许善达分析道,一旦政府将应承担的保障职责从市场中分离,届时从规划、土地供应、楼房持有、出售征税上都会有不同的区分,比如取消房产税试点,在高档商品房的买、卖环节都开征消费税,税率由地方政府确定,税收归地方。

而一旦保障房体系重建,概念股或迎投资机会。

投资机会九:四大改革主线挖掘油改概念股

国务院研究中心公布近期公布的383改革方案,涉及的八大重点领域之一即为油气改革,通过形成成(财苑)品油定价新机制、放宽非常规油气资源的勘探开发准入为突破口,推进石油天然气行业的改革;同时,放开对进口原油、成品油、天然气的限制。

“383方案”披露的油气改革内容,引发市场对改革红利的憧憬。而行业的盈利前景,则吸引着各路资本竞相进入油气领域。来自行业一线的信息显示,包括油气资源、油气设备等在内的大量企业,目前已经成为境内资本扩张并购的对象,一场大规模的并购扩张已经在能源领域酝酿。

据上证报报道,油气资源向来是并购高发地带,数据显示,2012年全球油气并购交易价值达4020亿美元,同比增长19%。而在国内,随着地炼企业申请原油进口权、页岩气产业政策正推动着各路产业资本正竞相进入油气领域。市场分析人士同时指出,拟转型油气资源的正和股份复牌在即,将提升市场对具备并购潜力和意愿的公司关注度。

此外,目前机构预期油改的主线包括:一、油气勘探开发和生产有望引进社会和民营资本参与;二、放开对进口成品油、天然气的限制;三、放开原油成品油储备、lng接收储运装置建设;四、将石油天然气管网业务独立出来。

围绕四大改革主线,潜在受益的公司有:吉艾科技、江钻股份、恒泰艾普(300157)等钻采设备类企业;蓝科高新是唯一拥有lng储运关键部件气化器核心技术的上市公司,将受益于LNG接收站建设放开。

投资机会十:产业结构调整 新兴产业可有扶持政策

不少分析人士认为,十八届三中全会上,产业结构调整也可能作为一个重要议题。

业内人士指出,产业结构调整包括两个方面,首先是鼓励新兴产业。2010年10月18日,国务院办公厅发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业列为现阶段的重点发展对象。分析人士认为,七大新兴产业的提出曾在当时掀起了一股概念炒作之风,而随着经济结构转型任务愈加迫切,今年以来,市场再度围绕新兴产业持续炒作,最典型的例子当属创业板。有分析人士认为,若三中全会上再提对新兴产业的扶持,不排除创业板还将再火一把。

产业机构调整重点之二是对传统产业进行整合。国务院及有关部委有关规定确立了汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业等9大行业为重点扶持的并购整合行业。在证监会的分道制审核新规中,九大行业的合格企业有望进入豁免审核的行列。分析人士认为,未来在政策的支持下,A股并购重组将增多,从而为投资者带来相关事件性炒作机会。

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