股市财经早报：11月2日重磅消息汇总

大盘参考

近两周跳水现象增加，空头频繁动作，如10.21日盘中跳水近200点是一次风险警示，而10.27日又有百点跳水和宽幅振荡的现象，其背后是三要素主导：首先，技术上，前期3500-3600是一道坎儿，而继续向上沪指在3800到4200空间是强阻力区，这里也很可能成为反弹结束的区间比，因此，中期看，反弹仍有相当的空间和时间，四季度反弹高度大概率不会超过4000点，四季度中后期风险逐步显现，毕竟资金也是要落袋为安来为年底结算做准备。其次，近期大盘频繁跳水，说明市场运行到8月股灾深水区后，巨大的套牢盘与获利盘已蠢蠢欲动，目前位置的套牢盘太多，股指想冲关，必然要充分消化浮筹，这直接造成两市个股筹码大幅松动、频频跳水，大盘需要反复清洗后方能轻松上行，股民应该适应这样的操作节奏。

要闻盘点

10月中国制造业PMI为49.8% 与上月持平

2015年10月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%，与上月持平。

分企业规模看，大型企业PMI为51.0%，比上月微落0.1个百分点，近两个月走势总体平稳；中型企业为48.7%，继续位于临界点以下，但比上月回升0.2个百分点；小型企业为46.6%，比上月下降0.2个百分点，持续低于临界点。

泽熙资本控制人徐翔被警方带走

从公安部获悉，泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔等人通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，其行为涉嫌违法犯罪，近日被公安机关依法采取刑事强制措施。目前，相关案侦工作正在严格依法进行中。

李克强：将进口韩国参鸡汤并创造条件进口韩国泡菜

李克强总理1日在韩国首尔出席中国旅游年闭幕式时表示，中韩国民互访有走亲戚看邻居的感觉。中国人欣赏韩国美食，将进口韩国参鸡汤并创造条件进口韩国泡菜，同时希望更多韩国人来华旅游。双方既保持各自民族特点，又加强彼此心灵沟通。

央行：引入境外长期资金参与境内股票等市场

从央行获悉，《进一步推进中国(上海)自由贸易试验区金融开放创新试点 加快上海国际金融中心建设方案》已经国务院同意并由央行正式发布。该方案提出，在上海自贸试验区内率先实现人民币资本项目可兑换，支持上海证券交易所[微博]在自贸试验区设立国际金融资产交易平台，有序引入境外长期资金逐步参与境内股票、债券、基金等市场，探索引入境外机构投资者参与境内新股发行询价配售。

上交所拟对上市公司停牌行为进行规范

最近几个月，A股市场出现部分上市公司停牌时间过长、停牌随意性过大现象，引发各方关注。来自上海证券交易所的消息称，在加大事中事后监管力度的同时，上交所就此正拟订专项业务规则，将于近期发布。

行业机会

十三五更重视对外开放 湖南自贸区或成奇兵

日前，湖南省委书记、省人大常委会主任徐守盛主持召开座谈会，就科学编制好湖南省“十三五”规划，农工党省委副主委杨翔提出一个具体建议，由湖南、湖北两省共同申报国家自由贸易实验区。

点评：“中国内陆(两湖)自由贸易实验区”按“2带1”模式组建，即长株潭板块、武汉板块带岳阳板块。业内人士认为，十三五规划更加重视对外开放，其中，自由贸易园区试点的阵容扩充也将被提上议事日程。根据公开信息，湖北、湖南、新疆、陕西、河南、成都、哈尔滨、兰州、重庆、钦州等十省市已经申报自贸区建设方案。作为长江中游城市群的核心区域，湖南、湖北被寄予厚望。相关公司：湖南黄金(8.45, 0.00, 0.00%)(002155)、通程控股(8.06,0.00, 0.00%)(000419)、湖南投资(8.61, 0.00, 0.00%)(000548)。

中日韩峰会重启 东亚最强引擎将发动

10月31日，李克强开始对韩国进行正式访问，这是李克强担任总理后首次正式访韩。中行领导人商定尽快完成各自国内程序，力促韩中自由贸易协定(FTA)在2015年年底前生效。另外，10月30日，李克强在韩国《朝鲜日报》发文表示，未来中韩自贸区建成后，将形成经济总量达12万亿美元的巨大市场。

点评：业内人士认为，中日韩自贸区作为目前中国对外覆盖领域最广、涉及贸易额最大的自贸区，不仅有利于中国构建开放型经济新体制，而且“自贸区红利”与“一带一路”效益叠加将为相关国家及周边地区的经济发展注入新的动力。随着中日韩自贸协定的逐步落实，将给三国经贸往来及企业发展带来更多利好，作为资本市场热捧的中日韩概念股：大连港(6.94,0.00, 0.00%)(601880)、青岛双星(8.73, 0.00, 0.00%)(000599)、日照港(7.49, 0.00, 0.00%)(600017)等有望持续活跃。

国产大飞机即将下线 万亿级市场有望启动

11月2日，国产C919客机举行下线仪式，央视新闻当天8点将全程直播，按计划明年三季度首飞。

点评：根据预测，C919成功进入市场后，总销量有望达到2000架次左右，这将开启一个规模达万亿元的市场。据估算，若C919现有517架订单全部交付，首批将获得257亿美元以上的收入规模。大飞机产业链上的研制公司和设备配套公司将受益大飞机放量。中航飞机(29.18,0.00, 0.00%)(000768)是国产大飞机的主承制单位、总体设计单位，部分机身部件的研制单位；博云新材(15.10, 0.00, 0.00%)(002297)是大飞机项目机轮、刹车系统的独家供应商。

电影产业促进方案提交审议 行业需求呈高增长态势

10月30日下午，《电影产业促进法(草案)》首次提交全国人大常委会审议，意味着这部业内整体性法律的出台，终于被提上了日程。草案的焦点集中在简化电影剧本审查制度、电影审查标准应公开征求意见等。此外，财政部、国税总局发通知，对影视服务、离岸服务外包等出口服务适用增值税零税率政策，12月1日起执行。

点评：近年来，我国电影产业发展迅速，电影票房从2003年的10亿元增长到2014年的296亿元，年均增长率超过36%。今年以来票房继续高速增长，各项票房纪录不断刷新，今年票房预计突破400亿元。在政策大力扶持文化需求的背景下，电影产业将迎来快速发展机遇，拥有优质IP资源、制作能力和强大院线渠道的相关企业，将获得市场份额提升机遇。公司方面，光线传媒(25.150, 0.00, 0.00%)(300251)、华策影视(24.800, 0.00, 0.00%)(300133)等企业，在影视制作领域居行业前列。

中新双边合作加强 滨海新区概念升温

近期副总理张高丽应邀访问新加坡，分别会见新加坡总统陈庆炎、总理李显龙等人，并主持天津生态城联合协调理事会第八次会议，共同见证了双方相关文件签署。

点评：中新天津生态城是中国、新加坡两国政府战略性合作项目，在中新双边合作不断加强的大背景下，中新天津生态城，乃至滨海新区也愈发受到市场的关注，围绕滨海新区的主题投资可关注。在滨海新区有土地储备的上市公司如津滨发展(5.42, 0.00, 0.00%)(000897)、天房发展(4.98, 0.00, 0.00%)(600322)、海泰发展(6.31, 0.00, 0.00%)(600082)等，天津环保类公司有创业环保(11.18, 0.00, 0.00%)(600874)等。

深圳国资国企改革方向渐明 进程有望加快

据悉，深圳国资国企改革目前已有初步方向，将以“2+N”的模式开展，即深圳市投资控股有限公司和深圳市远致投资有限公司两个投融资平台，加上N个有竞争力的产业集团。

点评：据此前了解的情况，深圳市已对国资国企改革明确提出了高要求，希望推出有大视角格局的方案，通过兼并重组整合做大做强本地国企，并从中产生有影响力的企业。市场预期，随着具体方案逐步明确，深圳国资国企改革进程有望加快。可关注：深南电A(10.00, 0.00,0.00%)(000037)、农产品(14.80, 0.00, 0.00%)(000061)、深深宝A(15.20, 0.00, 0.00%)(000019)。

政策助力上海国企海外并购

中证资讯日前从上海国企人士及国资监管部门了解到，上海国企海外并购正成为改革进入新阶段的重要看点。目前上海重点国企的核心资产上市等工作正在逐步推进，一些先期上市国企正寻找海外“增量”。特别是在“一带一路 ”战略等政策背景下，国企海外并购可借势而为。

点评：从监管层的态度来看，上海国资委人士认为，上海国企未来的出路很大程度在海外。参与国内竞争，遭遇地方国企等的压力很大，而并购海外资产受到各级政策的鼓励和支持。上海将推动国企海外资产的灵活运营，包括海外上市等证券化途径都是不错选择，同时还将鼓励国企用好海外金融资源等。建议关注：上港集团(7.14, 0.00, 0.00%)(600018)、上海电力(15.65, 0.00, 0.00%)(600021)、上海建工(8.17, 0.00, 0.00%)(600170)及光明集团、华谊集团等。

中国电信再次被曝重大漏洞 可查上亿用户信息

近日，补天漏洞响应平台再次曝出中国电信某系统的重大漏洞。通过该漏洞可以查询上亿用户信息，涉及姓名、证件号、余额，并可以进行任意金额充值、销户、换卡等操作。该漏洞已得到中国电信厂商确认。

点评：日前《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》首次提到实施网络强国战略，实施“互联网+ ”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略。可关注网络信息安全股：浪潮信息(29.87, 0.00, 0.00%)、任子行(41.500, 0.00, 0.00%)、美亚柏科(29.120, 0.00, 0.00%)、蓝盾股份(17.950, 0.00, 0.00%)等。

公告掘金

贾跃亭向鑫根基金转让1亿股乐视网(47.850, 0.00, 0.00%)股票

乐视网公告，10月30日，公司接到控股股东贾跃亭通知，为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，同时为了优化公司股权结构，引入战略投资者等目的，贾跃亭与深圳市鑫根下一代颠覆性技术并购基金壹号投资合伙企业(以下简称“鑫根基金”)签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的部分乐视网股票。转让份额为1亿股乐视网股票，转让完成后，鑫根基金将持有公司5.39%股票，拟转让股份的转让价格为每股人民币32元，股份转让总价款共计人民币32亿元，本次协议转让款的支付方式为现金支付。本次协议转让所得资金将全部借给公司作为营运资金使用，借款将用于公司日常经营，借款期限将不低于60个月，免收利息。

基于对国内资本市场长期投资价值的认可及乐视网未来持续稳定发展的信心，鑫根基金承诺：本次协议转让的股份自股权过户登记完成之日起六个月内，不减持所受让的乐视网股票。

鑫根基金系鑫根资本旗下子公司，专注于为代表创新性技术的互联网龙头企业提供全方位生态基金并购服务、全球化战略新兴产业 的投资、产业化整合等。鑫根资本高度认可乐视生态与颠覆创新的商业模式，将与乐视建立长期稳定的战略合作关系。

公司于5月26日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》，公司控股股东贾跃亭计划于5月29日至11月28日减持其个人直接持有乐视网股份不超过148,049,451股，即不超过公司股份总数的约8%。截止目前，贾跃亭在本次减持计划中共计减持直接持有的公司股份135,240,300股，占公司总股本的7.29%，该减持计划完成。

苏宁云商(16.26, 0.00, 0.00%)拟“内部转让”PPTV 有望提振业绩

苏宁云商10月30日晚间公告，公司拟以25.88亿元的价格将持有的PPTV 68.08%的股权转让至苏宁文化，苏宁文化系公司实际控制人张近东控制的企业。交易预计在四季度完成，该交易预计将增加公司净利润约10.4亿元。鉴于此，公司2015年度净利润将为8.4至9.4亿元。剔除上述交易，公司预计2015年度净利润将亏损2至3亿元。公司前三季度实现净利润5304万元，同比增长105.09%。

星湖科技(8.32, 0.00, 0.00%)终止筹划资产重组事项

星湖科技10月30日晚间公告称，公司原拟筹划重大资产重组，拟收购从事生物医药 及食品健康行业的独立第三方企业，但经过多次深入沟通与磋商，仍未能就交易的部分条款及交易细节的安排达成完全一致，并且由于交易所涉及的税收等问题，预计短期内难以取得一致的意见，经10月30日公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定终止此次重大资产重组事项。

同时根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司将于11月2日在上海证券交易所“上证e互动”平台就终止重大资产重组事项召开投资者说明会。公司承诺自披露投资者说明会召开情况公告之日起六个月内，不再筹划重大资产重组事项。

豫园商城(17.18, 0.00, 0.00%)大幅下调定增 规模至48.2亿元

豫园商城10月30日晚间公告称，公司董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟将原定增规模上限由100亿元大幅下调为48.21亿元，调整后发行数量将由不超过7.21亿股降至不超过3.53亿股，发行价格不变，仍为13.66元/股。

此外，公司此次定增募投项目中“黄金 珠宝 全产业链互联网平台 ”保持不变，该项目投资总额80.28亿元，拟投入此次非公开发行计划募集资金总额不超过48.21亿元，自筹资金投入32.07亿元。原方案中“补充流动资金”项目不再保留。

同日豫园商城披露三季报显示，公司2015年1-9月实现营业收入140.54亿元，同比下降1.50%；归属于上市公司股东的净利润5.28亿元，同比下降9.58%；基本每股收益0.367元。截至9月末，公司股东总数为12.84万户；其中汇金公司持股3699.08万股，占比2.57%；证金公司持股 2081.01万股，占比1.45%。

益生股份(25.25, 0.00, 0.00%)拟推3700万元员工持股计划

益生股份10月30日晚间公告，拟推员工持股计划，参加人数预计不超过500人，其中董事、监事和高级管理人员共计7人。筹集资金总额不超过1850万元，全额认购由深圳平安大华汇通财富管理有限公司设立的平安汇通益生股份员工持股特定客户资产管理计划的普通级份额，资产管理计划份额不超过3700万份，按照不超过1:1的比例设立优先级份额和普通级份额。资产管理计划的主要投资范围为以二级市场购买等方式取得并持有益生股份股票。

君正集团(11.93, 0.00, 0.00%)非公开发行股票获证监会通过

君正集团(601216)10月30日晚间发布公告，公司非公开发行股票的申请今日获得证监会审核通过。

数码视讯(10.120, 0.00, 0.00%)中标3372万无线数字化覆盖工程项目

数码视讯(300079)11月1日晚间公告，公司在新疆生产建设兵团文化广播电视局的“兵团中央广播电视节目无线数字化覆盖工程节目源系统”招标活动中中标。项目名称为兵团中央广播电视节目无线数字化覆盖工程节目源系统，中标标的为网关适配器、ASI光端机等设备，中标金额3371.94万元。

公司表示，目前国家政策支持和推动的无线数字化覆盖工程正在各地实施，公司将继续把握行业发展机遇，努力做好相关业务。本项目顺利实施后，将对公司经营业绩产生积极影响。

丹化科技(8.91, 0.00, 0.00%)定增预案四度修改

丹化科技(600844)今年1月推出的非公开发行股票预案，10个月第4次修改。

11月1日丹化科技公告修订后的定增预案，公司拟不低于 7.35 元/股价格非公开发行3500万～25000万股，募资资金不超过 177951.91万元。

回顾这份久经修改的定增原案，仅定增发 底价就修改了四次。今年1月预案推出时，公司给出的增发底价为6.80元/股，3月上调为6.89元/股，6月2日变成了9.44元/股，11月再次调整为 7.35 元/股。这个价格已与10月30日公司股票收盘价8.91元/股已相差不大。

11月1日晚间，丹化科技公告修订后的定增预案显示，几经修订后，募资总额已从19.38亿元调整为17.80亿元，调减金额约1.58亿元；股份发行数量上限则由2.8亿股调整为2.5亿股，调减数量为0.3亿股。

另外，募投项目项目也发生变化，从最初募资98756万元向4名股东购买通辽金煤25.78%股权，计划将其私有化，但面对阻力，最终定增预案缩水为募资64952万元向2名股东购买通辽金煤 16.99%股权。

据了解，公司反复修改定增预案，源于通辽金煤两名持股方河南能源和福建中科拒绝出售股权。通辽金煤拥有20万吨/年煤制乙二醇 装置，以褐煤为原料生产乙二醇，但由于产品应用无法取得突破，通辽金煤过往持续亏损。

2011-2013年，通辽金煤的亏损金额分别为1.39亿元、1.01亿元、2.22亿元。此状况直到去年才有所改观。随着品质的不断提升，2014年聚酯工厂开始逐步接受煤制乙二醇产品，并将之与石油制乙二醇进行掺混，以降低成本。当年，煤制乙二醇副产品草酸也突然供不应求、价格飙涨，受益于此，通辽金煤终于首度实现盈利，最终导致持股股东拒绝出售。

另外，持有丹化科技6.05%股份，为公司第二大股东的“牛散”董荣亭也频频干预定增。5月26日，这位牛散突然递交临时议案，要求将本次增发底价调高至9.98元/股，并提议修改《公司章程》，缩减董事会人数。几经讨论，丹化科技方面并没有完全答应他的要求，6月2日给出了一个9.44元/股的折衷价格。与此同时，大股东丹化集团则宣布退出增发，改为从二级市场增持 股份。

另外，11月1日公告，公司董事长张华龙先生已不再担任公司控股股东江苏丹化集团有限责任公

司董事长职务。2015 年 11 月 1 日，张华龙先生向公司董事会提交了辞去公司董事、董事长以及其他所有职务的报告。

八菱科技(35.49, 0.00, 0.00%)非公开发行获审核通过

八菱科技(002592)11月1日晚间公告，证监会发行审核委员会于10月30日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。公司将在收到证监会正式核准文件后另行公告。

·业绩报告·

广发证券(15.66, 0.00, 0.00%)前三季度净利103.86亿增2.4倍

中关村(11.04, 0.00, 0.00%)全年净利润同比预增约10倍

神州高铁(13.04, 0.00, 0.00%) 第三季度业绩大增超21倍 受益于重组

中珠控股(22.01, 0.00, 0.00%)前三季净利增逾16倍 子公司引九州通(19.71, 0.00, 0.00%)入股

广发证券前三季度净利103.86亿增2.4倍

中关村全年净利润同比预增约10倍

华泰证券(17.68, 0.00, 0.00%)前三季度净利86.39亿增逾两倍

沃尔核材(25.30, 0.00, 0.00%)前三季度盈利3.85亿 同比大增4.5倍

光大银行(4.11, 0.00, 0.00%)三季报净利238.75亿增长2.4%

交通银行(6.35, 0.00, 0.00%)前三季净利520.4亿元增长1%

交通银行前三季净利520.4亿元增长1%

豫园商城大幅下调定增规模至48.2亿元

森马服饰(12.23, 0.00, 0.00%)三季报业绩同比增长23%

沃尔核材三季报业绩增长超四倍

奥飞动漫(33.60, 0.00, 0.00%) 三季报业绩同比增长三成

智慧能源(9.30, 0.00, 0.00%)前三季盈利2.57亿 推进多起投资并购

工商银行(4.57, 0.00, 0.00%)三季报净利润2218亿增长0.6%

中国交建(14.42, 0.00, 0.00%)三季报净利逾百亿同比增长3%

华丽家族(13.75, 0.00, 0.00%)前三季净利大增逾8倍 证金现身影

·增持减持·

浙江东方(19.86, 0.00, 0.00%)三季报净利增一成 证金系 持股逾13%

歌华有线(23.97, 0.00, 0.00%)三季报获证金汇金系持股逾12%

中国电建(8.55, 0.00, 0.00%)三季报净利增2% 证金系持股5.5%

法拉电子(30.45, 0.00, 0.00%)三季报获证金系持股逾12%

四川路桥(4.87, 0.00, 0.00%)三季报净利下滑28% 证金系持股近12%

金种子酒(8.99, 0.00, 0.00%)三季报净利下滑三成 证金系持股逾10%

智慧农业(8.65, 0.00, 0.00%) 三季报净利下滑67% 证金系持股逾10%

烯碳新材(8.91, 0.00, 0.00%)三季报获证金系持股近12%

人民网(21.90, 0.00, 0.00%)三季报净利1.48亿 证金汇金持股3.63%

武钢股份(3.77, 0.00, 0.00%)三季报亏损 获证金汇金持股

中国太保(24.66, 0.00, 0.00%)三季报：获证金汇金持股

中国重工(11.06, 0.00, 0.00%)三季报：获证金汇金持股

中国船舶(38.54, 0.00, 0.00%)三季报：获证金汇金持股

中国中车(13.86, 0.00, 0.00%)三季报净利79.6亿 证金系持23.7亿股

中国中铁(12.31, 0.00, 0.00%)三季报净利增11.8% 证金系持有逾14亿股

中国铁建(15.29, 0.00, 0.00%)前三季净利81亿元 证金系持逾9亿股

中船防务(40.22, 0.00, 0.00%)三季报亏损9.47亿 证金汇金持股2.99%

南方航空(8.46, 0.00, 0.00%)三季报净利大增270% 证金汇金持股3.65%

格力电器(17.35, 0.00, 0.00%)三季报净利近百亿 证金系持股8.79%

招商证券(19.10, 0.00, 0.00%)三季报：获证金汇金持股

方正证券(7.37, 0.00, 0.00%)三季报：证金系合计持有8.82亿股

云南白药(67.35, 0.00, 0.00%)三季报净利增一成 获陈发树增持

【停复牌】

停牌：索菲亚、 劲胜精密、保千里、博信股份、道博股份、*ST秦岭、信威集团、沱牌舍得、大智慧、星宇股份；

复牌：深圳华强、*ST中富、五粮液、鸿达兴业、高乐股份、银之杰、开能环保、国中水务、中央商场、平高电气、上海家化、锦江股份、安信信托、文峰股份、共进股份。

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