股市财经早报：1月13日重磅消息汇总

股市财经早报：1月13日重磅消息汇总

大盘参考

3000点行情依然岌岌可危，尽管指数盘中几次击穿都拉起来了，但主要是源于创业板反弹带动等人气所致，而由于前期护盘失败，钢铁、煤炭、有色等板块个股还在补跌，所以指数盘中依然有跳水和恐慌现象，不过盘中拉起较快，说明连跌后市场人心思涨的情绪浓厚，但外盘资金介入并不积极，超跌反弹特征强。

从中期波段走势上，主要只能有两种选择。其一，经过3000点附近的震荡整固后，通过时间，慢慢地重新收复3600点。其二，大盘持续急跌不反弹，重新考验2850点的支撑力度，然后再出现反弹，则可以看做是1849点起点后第三浪较大规模的反弹。投资者可以看到，2016年的市场情况，很可能比原来想象的更为严峻些，所以短期3000点的短暂支撑依然还是要冷静看待，后者的概率更大。

要闻盘点

A股打响3000点保卫战 股权质押风险再现

A股新年以来持续剧烈震荡，周二，上证指数盘中一度跌破3000点，股权质押风险再次引起市场关注。就在周一晚间，同洲电子(10.03, 0.00, 0.00%)公告称控股股东、实际控制人袁明质押的股票接近预警线。

点评：股权质押融资的风险传导是当股价低于平仓线时，若无法追缴保证金，将会被强制平仓，即银行将质押的股份在大宗交易、二级市场直接抛售等方式变现，以还本付息。分析认为，对于高比例质押且逼近预警线或平仓线的公司，需要辩证的来看，其一，君子不立危墙之下，需要防范黑天鹅事件；其二，大股东不愿看到自己公司的股票被强行平仓、抛售变现，会尽一切办法提振股价或停牌。

上海迪斯尼将于6月16日开园

华特迪士尼公司和上海申迪集团于北京时间13日联合宣布，上海迪士尼度假区将于2016年6月16日正式开门迎客，并举办为期数日的盛大开幕庆典。斯米克(9.93, 0.00, 0.00%)、哈尔斯(22.89, 0.00, 0.00%)、界龙实业(24.320, 0.00, 0.00%)、锦江投资(33.010, 0.00, 0.00%)等概念股值得关注。

11大工程包完成投资4.7万亿 今年固投预计增长10%

截至2015年11月，11大类重大工程包已开工48个专项、304个项目，已累计完成投资47099亿元。随着重大项目审批速度加快、民间投资市场准入扩大，2016年第一季度固定资产投资累计增速筑底企稳的可能性较大。

供给侧改革多方位推进 发改委列出新年清单

在电力、油气、铁路、民航、电信、军工等重要领域开展混合所有制改革试点示范，深化电力、天然气、医疗服务等重点领域价格改革，深入推进“三大战略”和新型城镇化等。

外媒：外管局要求做好资本项下人民币净流出管理

彭博社报道，外管局要求部分境内银行做好资本项下人民币净流出管理，减少短期内人民币跨境集中流出，减少离岸人民币头寸和流动性。中国央行[微博]除继续在外汇市场干预外，还考虑采取更多措施，以避免人民币汇率短期大幅波动。

美油12年来首次跌破30美元

纽约商业交易所(NYMEX)2月份交割的西德克萨斯轻质原油期货价格下跌97美分，报收于每桶30.44美元，跌幅为3.1%，创下自2003年12月1日以来的最低收盘价，盘中一度触及每桶29.93美元的低点。伦敦ICE欧洲期货交易所2月份交割的北海布伦特原油期货价格也下跌69美分，报收于每桶30.86美元，跌幅为2.2%，创下这种全球基准原油期货自2004年4月份以来的最低收盘价。

行业机会

“土十条”将于今年出台 概念股望享万亿盛宴

据新华社记者从中国环保部召开的2016年全国环保工作会议上获悉，土壤污染防治行动计划(“土十条”)将于今年出台。环保部部长陈吉宁在会上介绍，“十三五”环境保护的总体思路是：以改善环境质量为核心，实行最严格的环境保护制度，打好大气、水、土壤污染防治三大战役，确保2020年生态环境质量总体改善。2016年要出台“土十条”并全面实施，启动全国土壤污染状况详查，继续组织实施污染土壤治理与修复试点项目，建立规范的污染场地联合监管机制。

点评：气水土“三大战役作战方案”中，“大气十条”、“水十条”都已出台。目前，资本市场对“土十条”关注度颇高。分析认为，从中长期考量，若“土十条”发布之后，带动的投资预计将超万亿元，环保行业投资机会明显。“大气十条”和“水十条”都曾带动整个板块的高成长，预计“土十条”的出台将带来新一轮二级市场投资热潮，A股上市公司中，相关细分领域个股值得重点关注：铁汉生态(12.910, 0.00, 0.00%)(300197)、鸿达兴业(17.68, 0.00,0.00%)(002002)、永清环保(39.990, 0.00, 0.00%)(300187)。

国务院发文加快追溯体系建设 电子标签概念股迎风口

国务院办公厅今日发布关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见。意见指出，要将食用农产品(13.97, 0.00, 0.00%)、食品、药品、农业生产资料、特种设备等作为重点，分类指导、分步实施，推动生产经营企业加快建设追溯体系。意见提出，当前及今后一个时期，要将食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品、稀土产品等作为重点，分类指导、分步实施，推动生产经营企业加快建设追溯体系。到2020年，追溯体系建设的规划标准体系得到完善，法规制度进一步健全；全国追溯数据统一共享交换机制基本形成，初步实现有关部门、地区和企业追溯信息互通共享。

点评：业内认为，目前电子信息追溯系统主要使用RFID技术，作为物联网应用最多的、范围最广的技术，纯粹的RFID的市场产值为385亿，其中不包括安防等，年复合增长率为30%。2013年以来RFID标签在诸多领域得到了更广泛和深入的应用，RFID行业整体呈现出发展加速的趋势，随着RFID需求实际启动，行业有望进入快速成长期。可关注思创医惠(35.530, 0.00,0.00%)(300078)、新大陆(18.30, 0.00, 0.00%)(000997)等。

钢铁行业去产能加速 基本面存改善空间

中国钢铁工业协会2016年理事(扩大)会议在京召开。中国钢铁工业协会副会长表示，目前正在制定有效化解钢铁产能过剩的相关政策。工信部副部长辛国斌表示，钢铁行业要加快转型升级步伐。一是坚决打好化解过剩产能攻坚战，积极稳妥实施去产能；二是加快推进钢铁行业转型升级。三是引领钢铁产品向中高端迈进，不断提升供给能力；四是苦练内功，提升发展质量和效益，积极作为，营造公平竞争环境。

点评：目前我国粗钢产能约为12亿吨，随着我国经济发展进入新常态，单位GDP对钢材的消费强度将会进一步下降，产能、产量、需求严重失衡成为突出矛盾。在国家去产能政策推动下，可从两个方面关注投资机会。一是，受益于落后产能淘汰的具有竞争优势的公司。二是，业绩差但具有被整合或者转型预期的公司。

国务院发文整合城乡居民基本医疗保险制度

中国政府网1月12日公布《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》，将推进城镇居民医保和新农合制度进行整合；把城乡居民基本医疗保险制度整合纳入全民医保体系发展；合理划分政府与个人的筹资责任，在提高政府补助标准的同时，适当提高个人缴费比重。

点评：强化医保支付是医改重头戏。医保支付获国家高度重视将催生医保控费企业的商业机遇。上市公司中，海虹控股(23.50, 0.00, 0.00%)(000503)的医保智能监管系统业务已覆盖23个省市150余个地市，6亿多参保人，每年审核50亿人次；卫宁健康(30.810, 0.00, 0.00%)(300253)在主营医疗信息化的基础上开拓医保控费业务。万达信息(24.500, 0.00, 0.00%)(300168)的医疗服务和费用监控系统可实现“事前预防、事中控制、事后审核”的全流程监管。

产能整合叠加低库存 多地纯碱价格反弹

据悉，由于库存较低和产能整合，1月份以来华东、华北及广东等地纯碱价格整体呈现上扬走势，最高反弹近7%。相关厂家表示，目前个别企业已出现零库存，下游厂家积极备货。受新增产能较少、房地产开工回升等因素支撑，纯碱行业盈利水平有望提升。

点评：机构认为，在供给侧改革的推动下，石油和化工产业作为产能过剩的集中领域，整合空间较大。上证报资讯获悉，石化行业结构调整三年行动计划已在编制，化解过剩产能将成为重点。产能整合以及需求回升，都将给纯碱企业盈利带来改善契机。上市公司中，山东海化(5.83, 0.00, 0.00%)(000822)主营纯碱，年产能高达300万吨；三友化工(6.740, 0.00, 0.00%)(600409)拥有276万吨纯碱权益产能。

我国将加快互联网+粮食电商平台建设

从发改委获悉，全国粮食流通工作会议近日在京召开。会议研究粮食行业“十三五”发展思路，部署2016年粮食流通重点工作。会议提出，2016年突出抓好粮食产业经济发展，加快“互联网+粮食”电商平台建设，打造“粮油网络经济”。会议强调深入推进“粮安工程”建设，继续加大仓储设施建设力度，突出抓好安全储粮和储备管理。

点评：农业是国民经济的基础，粮食则是基础中的基础。把粮食安全放在现代农业的首位是首要原则。大力发展现代农业，加强农业信息化建设，加快“互联网+粮食”电商平台建设，是互联网背景下农业发展的必然。相关上市公司建议关注金健米业(6.140, 0.00, 0.00%)(600127)、象屿股份(9.840, 0.00, 0.00%)(600057)。

产能收缩促猪价上涨 景气周期有望持续

12日全国生猪均价16.99元/公斤，价格较上周五上涨0.46元/公斤，其中三分之一的省份已经达到18元/公斤。同时，饲料成本继续下跌，使得猪粮比价的平均水平涨至8.9:1，较上周上涨5.37%，较去年同期上涨60.98%。生猪养殖市场继续呈现出饲料成本下降而猪价上涨的有利局面。

点评：业内人士认为，能繁母猪存栏量的下滑持续时间超预期，经历过深度亏损后的养殖户此时补栏谨慎，同时严格的环保及土地政策进一步限制了养殖规模的扩张。受益于产能收缩、需求平稳增长，养殖业景气周期还将持续，有望贯穿全年。A股公司中，正邦科技(21.31,0.00, 0.00%)(002157)、牧原股份(49.74, 0.00, 0.00%)(002714)为生猪养殖龙头。

公告掘金

明牌珠宝(14.48, 0.00, 0.00%) ：董事长职责暂由副董事长虞阿五履行

明牌珠宝1月12日晚间公告，公司董事长、总经理职责暂由副董事长虞阿五代为履行，公司董事会秘书职责暂由证券事务代表陈凯代为履行。公司拥有完善的法人治理结构和健全的运营管理体系，公司目前经营状况一切正常。

公司暂未能与公司董事长、总经理虞兔良及董事会秘书、副总经理曹国其取得联系。

正泰电器(18.670, 0.00, 0.00%)拟1.56亿收购控股新漫传感

正泰电器1月12日晚间公告称，公司拟合计出资约1.56亿元，以股权受让及增资方式取得上海新漫传感技术研究发展有限公司(简称“新漫传感”)51%股权，将成为其控股股东。

公告称，新漫传感成立于2003年6月，是一家集研发、生产、销售和服务为一体的高科技 企业，其产品线包括先进晶体材料、核辐射检测仪器和设备、爆炸物、毒品及化学战剂检测仪三大类，已广泛用于城市公共安全、室内外大气环境污染物测量防护、核电 站辐射检测、核医学及核科学研究等领域。其中，核辐射检测设备中LSA系列是核仪器中技术含量最高的产品之一，具有广泛的应用前景。目前新漫传感是国内第一家、也是全球仅能生产该系列产品的三大厂家之一。

锦江股份(36.900, 0.00, 0.00%)并购铂涛集团通过商务部反垄断局审查

锦江股份1月12日晚间公告称，公司于近日收到商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》，内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对上海锦江国际酒店发展股份有限公司收购铂涛酒店控股有限公司股权案不实施进一步审查。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

根据方案，锦江股份拟以现金约82.69亿元收购铂涛集团81%股权，成为其控股股东。铂涛集团为国内以经济型酒店为核心业务的连锁酒店集团，目前旗下拥有7天酒店、丽枫酒店等15个酒店类品牌。交易完成后，锦江股份将合计拥有4300多家开业酒店，拥有客房42万多间，经济型酒店数量和客房数量跃居行业首位。

铁汉生态联合体中标8.82亿元工程建设项目

铁汉生态1月12日晚间公告，公司参与组成的联合体中标“梅县新城棚户区改造 和大沙河唇亲水公园二期工程PPP 项目”，项目总投资约为8.82亿元，占公司2014年度营业收入的44.03%，计划建设工期为2年。

瑞和股份(26.60, 0.00, 0.00%)逾2亿元增资子公司加码光伏发电

瑞和股份(002620)1月12日晚间公告，公司全资子公司深圳市瑞和恒星科技(5.91, 0.00,0.00%)发展有限公司(简称“瑞和恒星”)拟自筹资金对瑞信新能源 (信丰)有限公司(简称“ 瑞信新能源”)进行增资，以投资光伏发电项目。增资后瑞信新能源注册资本将从210 万元增加至不超过2.1 亿元，瑞信新能源成为瑞和恒星的全资子公司。

该光伏发电项目建设总装机规模为30MWP，静态总投资约为 2.475亿元人民币，拟建地点为信丰县正平镇。

广汽集团(20.590, 0.00, 0.00%)拟1亿美元参与优步中国B轮融资

广汽集团(601238)拟参与优步中国投资的消息备受市场关注，而根据广汽集团1月12日午间公告，公司拟1亿美元参与优步中国B轮融资。

格林美(11.17, 0.00, 0.00%)签4.5亿元锂离子电池 材料供货合同

格林美(002340)1月12日晚间公告，公司下属公司无锡凯力克能源材料有限公司(简称“无锡凯力克”)，于 2016 年 1 月 12 日与远东福斯特(39.610, 0.00, 0.00%)新能源有限公司(简称“远东福斯特”)签订了动力电池三元正极材料的战略供货协议，合同涉及金额约为 4.5 亿元，合同期限为一年，合同标的为锂离子电池三元正极材料。

双方确立互为战略供货合作伙伴关系，主要供货物资为镍钴锰酸锂三元正极材料。无锡凯力克承诺保证甲方所需要的锂离子电池三元正极材料产品的数量，预定2016 全年供货量为 3000 吨，总计销售金额约为4.5 亿元，价格和数量根据当月实际供需情况确定。2016 年 1 月双方拟签订供销合同为 200 吨整，预计金额约 3000 万元。

远东福斯特为智慧能源(7.130, 0.00, 0.00%)(600869)的全资控股公司，是一家专业从事锂离子电池研发、生产、销售于一体的高新技术企业，是国内最大的车用动力电池制造企业之一。远东福斯特目前已成为众泰、玖发、陕汽等新能源汽车 的主流供应商；格林美作为动力电池材料的核心企业，具有动力电池材料制造的领先技术优势、产能优势与市场优势，形成了从废旧电池回收到动力电池关键材料制造的完整产业链。

获集团首笔资产注入 广弘控股(8.40, 0.00, 0.00%)进军电商布局O2O

1月12日晚间，广弘控股发布公告称，公司已于本月8日收到南方联合产权交易中心出具的《组织签约通知书》，确认公司为广东商业电子商务 有限公司(以下简称“电商公司”)90%股权项目的受让方，截止11日，公司已与股权项目出让方签署了《产权交易合同》，转让价格1267万元。

该股权项目出让方系广东省商业集团、华大物流和恒晟商贸。广东省商业集团为华达物流与恒晟商贸的控股股东，同时也是广弘控股实际控制人广东省商贸控股的全资子公司。该笔交易被视为集团对上市公司资产注入第一步。此前公司曾表示，成功竞拍该项目，将使公司快速进入电子商务领域，打造全新的O2O模式，实现“互联网＋传统行业”的融合，与现有资源形成协同效应，进一步扩大市场占有率。

先导智能(78.410, 0.00, 0.00%)拟7400万买地 扩大锂电池产能

先导智能(300450)1月12日晚间公告，公司将以7400万元的价格收购位于无锡市国家高新技术产业开发区88-A号地块上的新洲路18号厂房及该厂房下和周围相应占有的土地使用权。

所购资产包括2010 年 1 月以出让方式取得的 66697.2平方米的工业用地 使用权，以及该工业用地中 19881.83 ㎡的厂房、办公楼及相关建筑。

先导智能表示，作为锂电池设备厂家，公司目前的产能已不足以支撑未来的发展增速，扩大产能成为迫切需要。此次交易的标的资产距离公司本部仅 1.3 公里，近距离的地理位置有利于扩产后对生产经营的集中管理，此次收购符合公司长期发展的战略目标。

赣锋锂业(44.82, 0.00, 0.00%)逾4亿元拍得4000吨优级氢氧化锂

赣锋锂业(002460)1月12日晚间公告，公司以自有资金4.2亿元竞得江锂科技约4000吨“国润”牌优级氢氧化锂(LiOH.H2O)，单价为10.51万元/吨，并已签订《竞买合同》和《拍卖成交确认书》。

公司此次成功竞买江锂科技约4000吨“国润”牌优级氢氧化锂(LiOH.H2O)将直接做为公司原料用于生产，该合同金额约占公司2014年度经审计营业总收入的48.35%，合同的履行将对公司的生产经营产生积极影响，预计对公司2016年度财务状况和经营成果影响较小。

冠福股份大股东股份100%处于质押状态

冠福股份(002102)1月12日晚间公告，公司大股东陈烈权因个人融资需要，将其持有的公司股份3834.8万股(5.26%)分两次质押给长江证券(10.20, 0.00, 0.00%)进行融资。

截止目前，陈烈权共持有公司股份 94,466,350 股，占公司总股本的 12.96%，其中处于质押状态的公司股份累计数为 94,465,566股，占公司总股本的 12.96%。

光线传媒(23.000, 0.00, 0.00%)6150万投资当虹科技 涉足多媒体市场

光线传媒(300251)1月12日晚间公告，公司以自有资金6150万元向杭州当虹科技有限公司(简称“当虹科技”)投资，投资完成后，公司持有当虹科技14.5%股权。

当虹科技成立于2010年，曾是全球知名的多媒体技术厂商-虹软(ArcSoft)的全资子公司，拥有虹软的视频知识产权、业务及团队等，其主营包括ArcVideo企业级解决方案和虹视云视频云服务 运营两部分。

业绩报告

安信信托(22.070, 0.00, 0.00%)年报 净利润同比预增约68%

豫能控股(9.90, 0.00, 0.00%)年报净利润同比预增约五成

华西股份(9.50, 0.00, 0.00%)年报净利润同比预增40%至50%

华鼎股份(8.520, 0.00, 0.00%)年报业绩预计扭亏预盈逾8000万元

云天化(9.980, 0.00, 0.00%)预计年报净利润同比扭亏为盈

龙韵股份(84.090, 0.00, 0.00%)预计年报净利润同比下滑40%至50%

大富科技(20.000, 0.00, 0.00%)年报业绩至多预降85%

万通地产(6.180, 0.00, 0.00%)年报净利润预亏5.8亿至6.2亿元

广晟有色(35.860, 0.00, 0.00%)年报净利润预亏逾2.5亿元

中国化学(6.110, 0.00, 0.00%)2015年累计新签合同额630.34亿元

鲁北化工(8.150, 0.00, 0.00%) 年报净利润同比预增约3倍

飞乐音响(10.600, 0.00, 0.00%)年报净利润同比大幅预增约5倍

增持 减持

中国铁建(11.540, 0.00, 0.00%)控股股东累计完成增持115万股

韶能股份(8.27, 0.00, 0.00%)获第三大股东增持 逾370万股

苏宁云商(11.61, 0.00, 0.00%)：第二大股东增持3.5亿元

葛洲坝(6.860, 0.00, 0.00%)控股股东累计完成增持逾1600万股

长江传媒(8.130, 0.00, 0.00%)控股股东完成1%股份增持计划

得润电子(25.62, 0.00, 0.00%)实际控制人增持公司155万股

风神股份(17.190, 0.00, 0.00%)实控人中国化工集团公司承诺近期不减持

全通教育(62.100, 0.00, 0.00%)获实控人及副董增持1303万元

群兴玩具(13.54, 0.00, 0.00%) 获控股股东增持512万股

奥瑞金(23.50, 0.00, 0.00%)增持永新股份(16.30, 0.00, 0.00%)股票至25%

永贵电器(31.300, 0.00, 0.00%)股东抛减持计划

科隆精化(37.840, 0.00, 0.00%)股东抛减持计划

劲拓股份(29.160, 0.00, 0.00%)股东计划通过大宗交易减持

安妮股份(32.01, 0.00, 0.00%)控股股东减持公司600万股

慈星股份(11.140, 0.00, 0.00%)实际控制人抛减持计划

高送转

昆药集团(29.900, 0.00, 0.00%)年报拟10转增10并派现 净利预增45%至55%

平潭发展控股股东提议年报10转增10股

【停复牌】

停牌：金地集团、长园集团、慧球科技；

复牌：汇源通信、湖南黄金、西仪股份、科新机电、九龙山。

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