股市财经早报：6月13日重磅消息汇总

大盘参考

从整体看，市场仍需震荡整固，存量资金短期博弈加剧，加大了市场短期操作的难度。目前市场风格依然以安全性为主，风险偏好比较低，所以仍然建议以估值为先，寻找安全边际较高的确定性品种。

机构相对看好近期的反弹行情，认为市场对6月份流动性的预期稍显悲观，当靴子逐步落地、预期到达低点后，市场或迎来情绪修复。兴业证券(7.220, -0.11, -1.50%)还判断，成长股将进入“大分化”时代，部分有稳定内生增长、估值已调整至合理区间的优质成长股当前已经具备了配置价值。

【要闻盘点】

新华社：减持新规正式实行以来漏洞得到了一定填补

自证监会发布的上市公司股东、董监高减持股份的若干规定正式实行以来，上市公司曾屡试不爽的“花式减持”得到遏制，但另一方面，受新规影响，减持计划也发生着微妙变化。

点评：事实上，减持新规发布之前，对减持行为的约束有着诸多不完善的地方，市场也因此存在很多借机炒作的机会，潜在风险明显。而从新规发布后的这段时间来看，这些漏洞得到了一定填补。

美科技股续跌纳指大跌 避险情绪升温

纳指大跌上周五已大跌1.80%，主要是因苹果公司等重量级科技股忽然大幅杀跌。目前投资者避险情绪显著提升，周一国际金价及日元均有所上涨。周一苹果公司仍有些负面消息，比如瑞穗证券将苹果股票评级由“买入”下调至“中性”，苹果公司股价暂跌3.78%。

点评：上周英国大选结果不利于正在执政的保守党，但欧美股市并未受到太多影响。美股方面，上周五道指收涨且创历史新高。

社保基金年均投资收益率8.37% 整体偏爱龙头及白马股

社保基金理事会负责人表示，近年来社保基金通过审慎稳健投资，依法合规运营，使得总体规模迅速壮大，投资收益保持稳定增长，实现了社保基金的安全和保值增值。

点评：根据社保基金重仓持股数量及市值来看，其账户整体倾向于配置板块中的龙头及白马股。

6月资金坎过了？先别急着抄底股市继续存量资金博弈

目前为止，短期资金面已经全面宽松，短端资金利率出现了明显下行， 1天、7天、14天回购利率已经回到了2015年3月之前的水平。长期资金价格也面临见顶压力，国内10年期国债收益率低于1年期国债收益率已经持续了3个交易日，而2013年6月“钱荒”期间，也仅仅持续了4个交易日。

点评：历史上看，这种情况往往是是经济“跳水”的前兆，是降息周期的开始阶段。

IPO热情依然不减 上周两市新增16家报会企业

近期，有关IPO正常化该不该为市场走弱“背黑锅”引发了舌战，但拟上市企业IPO的热情依然不减。6月12日，证监会发审信息显示，本期（6月5日至6月9日）上交所新增8家报会企业，深交所新增8家报会企业（中小板3家、创业板5家）。截至6月9日，今年新增130家报会企业，其中上交所52家，深交所78家（中小板14家，创业板64家）。

点评：尽管一周新增16家报会企业，但是，证监会仍严把质量关，严查IPO企业粉饰业绩、“带病申报”等情况，今年前4月包括盛京银行在内的35家企业终止审查。

社科院尹中立：“IPO导致下跌”在逻辑上有明显缺陷

今年4月份以来，随着股价下跌压力的增加，暂停或减缓IPO的声音越来越强烈。主流的观点认为，IPO的加速使得大小非套现的压力大于股市的新补充资金，打破了股市的生态平衡，股市下跌的最主要原因就是IPO速度太快。

点评：既然一只股票的新股解禁对股价形成冲击，那么，这样的新股越多，对市场造成的冲击就越大，这是IPO对股价构成影响的直接证据。

美国熊再度盯上中国股 空单云集三大ETF

过去一个月的反弹推动中国多个股票指数攀上2015年触及的高点，然而美国的交易员们看空程度却进一步加大。以资产总额约61亿美元、跟踪中国股票的三家最大交易所交易基金（ETF）为例，它们的空单比例自3月触及低点以来就一直在持续攀升。

点评：中国股票的投资者们必须考虑到问题不仅有季节性流动性紧缩，还有MSCI Inc．是否会将中国A股纳入其基准指数的决定。

【新股申购】

浙商证券和金龙羽6月13日申购指南

浙商证券此次发行总数为33333.34万股，网上发行10000万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：780878，申购价格：8.45元，单一帐户申购上限100000股，申购数量1000股整数倍。

金龙羽此次发行总数为8000万股，网上发行2400万股，发行市盈率22.96倍，申购代码为：002882，申购价格：6.20元，单一帐户申购上限24000股，申购数量500股整数倍。

【行业机会】

行业利好	影响股
雄安新区作为北京非首都功能疏解的集中承载地，与城市副中心共同形成首都发展新的“两翼”，都是千年大计、国家大事。随着雄安新区规划方案9月底提交中央审查，通州副中心建设加快。	华远地产、中国武夷
湖南与央企合作对接会将举行，发布项目逾万亿。	湖南投资、湖南发展
无人驾驶大会有望推动企业深度交流，促进无人驾驶产业化进程加速，行业龙头值得关注。	亚太股份、千方科技
分析人士认为，随着电商和快递业的迅速发展，新能源物流车已站上风口；政策对新能源物流车的扶持力度坚定，产销有望大幅增长。	东风汽车、科泰电源
机构认为，随着自动驾驶、智能化、网联化进程日趋加快，带动各类汽车电子 产品在新车型上应用越来越广泛，汽车电子占整车价值的比重不断提升。	欧菲光、万安科技
深圳国资委召开会议，提出深入推进国企改革，要求围绕全市国企“1+12”改革系列制度文件，加快推进国资监管体制机制创新、混合所有制 改革等重点改革工作，为全国国企改革探索经验。	深纺织A、深南电A

【公告掘金】

万科A(21.700, 0.83, 3.98%)：股东股权转让获深圳国资委 批复

万科A12日晚间公告，公司收到地铁集团的《关于协议受让股份获得深圳市人民政府国有资产监管管理委员会批复的通知函》，深圳国资委批复同意地铁集团按照市场化、法治化原则以协议受让方式受让恒大下属企业持有的万科 1，553，210，974 股 A 股股份（占万科总股本的14.07%）。

珠江钢琴(11.910, -0.59, -4.72%)控股子公司列入广东省第一批混合所有制 企业员工持股 试点企业

珠江钢琴12日晚间公告，公司收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于第一批混合所有制企业员工持股试点企业名单的通知》，公司控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司被列入第一批混合所有制员工持股试点企业。

新时达(10.200, -0.32, -3.04%)拟4.05亿元收购之山智控100%股权

新时达12日晚间公告，公司及全资子公司上海新时达线缆科技有限公司与交易对方于2017年6月12日签署购买资产协议，拟以自有资金合计人民币40，500万元收购交易对方合计持有的之山智控100%股权。之山智控系一家专业从事伺服驱动器及其他运动控制系统产品的研发、制造及销售业务的企业，并购之山智控将有利于公司运动控制产品线的扩展，进一步完善机器人(18.420, -0.55, -2.90%) 与运动控制系统产业链布局。

朗科科技(36.500, 0.20, 0.55%)起诉三星 中国等四公司 涉嫌侵犯公司发明专利权

朗科科技12日晚间公告，公司于2017年6月8日向深圳市中级人民法院递交了《民事起诉状》，起诉三星（中国）投资有限公司、惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、九机网科技（深圳）有限公司侵犯公司发明专利权（专利名称为“一种用于数据处理系统的无线数据通信方法及装置”）。深圳市中级人民法院于2017年6月8日正式立案受理了上述诉讼案件，尚未进入审理等程序。

宏润建设(6.050, -0.01, -0.17%)联合中标9.5亿元PPP 项目

宏润建设12日晚间公告，公司收到中标通知书，公司及中国水环境集团投资有限公司联合体为“福建省罗源县南溪、起步溪流域水环境综合整治及周边路网改造、污水处理 工程PPP项目”中标人。项目的施工总承包主要由公司负责。项目总投资额9.5亿元，占公司2016年度营业收入10.80%，对公司2017年度及未来财务状况和经营成果有积极影响。

北新路桥(15.220, -0.31, -2.00%)中标3.99亿元铁路线下工程施工项目

北新路桥12日晚间公告，公司于近日收到陕西秦源招标有限责任公司发来的《中标通知书》，公司被确定为靖边至神木集运铁路线下工程施工JSTJ-07标段中标人，中标金额为人民币398，968，154元。

中南建设(6.710, 0.03, 0.45%)中标21.7亿元棚户区改造 项目

中南建设12日晚间公告，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司成为梁山县棚户区改造（惠馨苑小区）建设PPP项目的第一预中标候选人，中标价约216，999.03万元。

人福医药(19.030, -0.07, -0.37%)拟3.52亿美元出售中原瑞德80%股权

人福医药12日晚间公告，公司与CSLBEHRING ASIA PA CIFIC LTD．（中文名称为“杰特贝林（亚太区）有限公司”）签署《股权购买协议》，以约35，180万美元将持有的全资子公司武汉中原瑞德生物制品 有限责任公司80%股权转让给杰特贝林（亚太区）有限公司。本次交易完成后，公司将持有中原瑞德20%的股权。本次出售中原瑞德 80%的股权，将为公司带来人民币21亿元左右的投资收益。

华建集团(19.390, -0.41, -2.07%)：联合体签署1.25亿元工程设计合同

华建集团（600629）6月12日晚间公告，全资子公司华东院与上海市政工程设计研究总院组成的联合体，与南京市江北新区 公共工程建设中心签署了《江北新区中心区地下空间 一期项目工程设计合同》，合同总金额为1.25亿元，其中华东院约占53%，即6606.97万元。

曙光股份(10.010, -0.22, -2.15%)：作价3438万元向大股东转让美国技术中心

曙光股份（600303）6月12日晚间公告，决定将其拥有的曙光美国技术中心100%的股权转让给公司大股东曙光集团，交易总价为3438.93万元。据悉，美国技术中心主要为公司车桥及零部件产品设计、研发提供技术支持，并对公司出口到北美的产品进行技术信息跟踪、售后服务。公司表示此次股权转让可以增强资产的流动性，改善公司盈利状况。

国栋建设(4.050, -0.16, -3.80%)：拟斥资2.7亿参与新三板 企业嘉泰数控定增

国栋建设（600321）6月12日晚间公告，公司拟与嘉泰数控（838053）签署《股份认购协议》及《补充协议》，公司将以8.69元/股的价格认购嘉泰数控定向发行的股份3107万股，总出资额为2.7亿元。嘉泰数控承诺公司2017年至2019年净利润分别不低于1.1亿元、1.3亿元、1.5亿元。

蒙草生态(14.810, 0.46, 3.21%)：拟发行不超8.8亿元可转债 投入三个PPP项目

蒙草生态（300355）6月12日晚间公告，公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过8.8亿元，扣除发行费用后拟投入乌海市生态建设PPP项目（6.15亿元）、霍林郭勒市生态景观绿化工 程PPP项目（2.3亿元）、五原县万亩现代农业 示范园区提升改造工程PPP项目（3500万元），上述三个项目投资总额19.41亿元。

众信旅游(11.550, -0.26, -2.20%)：两股东质押股票为员工持股计划 补仓

众信旅游（002707）6月12日晚间公告，公司近日接到控股股东冯滨、持股5%以上股东郭洪斌为员工持股计划补仓进行股票质押的通知。上述股东于6月8日分别质押350.24万股、70.04万股，占公司总股本的0.42%、0.08%，分别占其所持公司股份的1.32%、1.23%。上述股份质押到期日均为2018年12月31日。

东方明珠(20.550, -0.25, -1.20%)：公司分别与微软中国、腾讯签署合作协议

东方明珠（600637）6月12日晚间公告，公司与微软中国、微软亚太科技(6.720, -0.21,-3.03%)签订战略合作协议，三方将深入推进智能云及人工智能 新技术研发及媒体行业应用的技术合作。同时，东方明珠与腾讯公司签订战略合作协议，将加快公司在“娱乐+”生态布局，实现与互联网资源包括用户的互补结合，带动双方包括在游戏、电竞、影视、动漫 的版权和内容运营服务合作。

京蓝科技(15.230, -0.84, -5.23%)：子公司签署合作协议 拟建项目投资约12亿元

京蓝科技（000711）6月12日晚间公告，6月9日公司全资子公司京蓝生态、奥特美克科技、宁夏水利 水电 公司与贺兰县人民政府共同签署了《战略合作框架协议书》，各方拟就“贺兰县依托现代农业产业园建设现代化生态灌区投建管服一体化项目”展开合作。公司称，拟建项目预计投资约12亿元，此次合作有利于提升公司市场份额，对公司未来发展将产生积极的影响。

三联商社(14.760, 0.60, 4.24%)：将于6月16日起更名 为“国美通讯 ”

三联商社（600898）6月12日晚间公告，经上交所审核同意，公司A股股票简称将于6月16日起由“三联商社”变更为“国美通讯”，股票代码保持不变。

南天信息(11.630, -0.42, -3.49%)：中标新疆银行1.86亿元信息应用系统开发项目

南天信息（000948）6月12日晚间公告，公司日前参与了新疆银行信息应用系统开发总集成项目的招标并于近日收到《中标通知书》，中标金额为1.86亿元。根据公告，项目实施期限不少于3年，公司将为新疆银行建设信息系统，包括核心业务系统、信贷系统等60多个子系统，部分业务需分包与其他合作厂商共同实施。若项目顺利实施，对公司未来的经营业绩将产生正向影响。

华谊兄弟(8.000, -0.12, -1.48%)：6.47亿元出售银汉25.88%股权加速银汉资本化

华谊兄弟（300027）6月12日晚间公告，公司拟将控股子公司广州银汉科技有限公司25.88%的股权，转让给林芝家兴信息科技有限公司和自然人 冷美华，转让价款合计6.47亿元。股权转让完成后，公司持有银汉25%的股权。林芝家兴与公司股东腾讯公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。公司表示，本次交易有利于优化银汉股权结构，加速其走向资本市场的步伐。

东风汽车(5.640, -0.01, -0.18%)：拟7.88亿元转让郑州日产51%股权

东风汽车（600006）6月12日晚间公告，拟向关联方东风有限转让持有的郑州日产51%股权，转让价格为7.88亿元。公司表示，近年来郑州日产业绩持续下滑，2016年亏损3.58亿元，财务状况不佳，拖累公司整体效益。通过此次股权转让，公司剥离亏损资产，郑州日产将不再纳入公司合并财务报表范围，将减少郑州日产经营不确定性对公司损益的影响，降低公司经营风险。

乾景园林(13.190, -0.93, -6.59%) ：中标1.28亿元保定市定兴县施工项目

乾景园林（603778）6月12日晚间公告，公司被确定为定兴县旅发大会观摩线路景观绿化工程勘察设计施工总承包的中标单位。该项目位于河北省保定市定兴县，预计投资规模约1.28亿元。如项目签订正式合同并顺利实施，将对公司2017年、2018年的营收及营业利润产生影响。

当代明诚(16.790, 0.00, 0.00%)：子公司拟合资设立2亿元影视投资基金

当代明诚（600136）6月12日晚间公告，全资子公司象舞文化拟出资5000万元与长瑞当代、武汉瑞恩、前海 开源共同发起设立杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业，计划募资规模不超过2亿元。该基金将主要投向国产电视剧和中外合拍电影 片。

智慧能源(6.980, -0.02, -0.29%)：子公司确已收购保定意源达公司51%股权

智慧能源（600869）6月12日晚间发布公告，有媒体报道控股子公司水木源华收购保定意源达电力设备制造有限公司（意源达）51%股权，以布局雄安新区。对此，公司表示，收购事项在董事长决策范围之内，无须提交董事会及股东大会审议。截至目前，相关工商变更手续已完成，意源达已成为水木源华控股子公司。而转让方承诺意源达2017年至2019年，净利润分别不低于1000万元、1200万元、1500万元。

·预增预减·

乐金健康(6.590, -0.10, -1.49%)：子公司业绩增长 公司上半年净利预增逾1.2倍

中金岭南(9.890, -0.11, -1.10%)：上半年业绩预增 逾10倍

·增持 减持·

深圳惠程(16.990, 0.00, 0.00%)第一大股东及一致行动人完成增持计划

奋达科技(12.410, -0.10, -0.80%)：倡议增持期间员工累计买入2086.42万元

安居宝(8.720, -0.38, -4.18%)：倡议增持期间员工合计买入239.88万元

德豪润达(4.620, -0.22, -4.55%)：雷士照明 拟不超过1.1亿元购买公司股票

佳创视讯(7.520, -0.22, -2.84%)：控股股东发出增持倡议书并承诺兜底

正邦科技(4.350, -0.06, -1.36%)：控股股东拟增持1.5亿~2亿元

凯瑞德(27.410, 0.00, 0.00%)：董事长耗资约1.3亿元增持481万股

华星创业(8.460, -0.94, -10.00%)：董事长拟增持不超1%股份

海思科(12.490, -0.26, -2.04%)：控股股东一致行动人增持7.58万股 拟继续增持

中南建设：预中标21.7亿PPP项目 员工持股计划已买入逾1亿股

达意隆(12.090, -0.35, -2.81%)：公司董事披露138万股减持计划

共进股份(13.080, -0.74, -5.35%)：因个人改善生活需要多位董监高拟合计减持约57.56万股

新易盛(24.380, -1.50, -5.80%)：股东拟减持不超698万股

中颖电子(33.750, -1.26, -3.60%)：控股股东威朗国际拟减持不超380万股

·停复盘公告·

上港集团(6.190, 0.00, 0.00%)：同盛投资拟转让15%公司股权至中远海运 集团

上港集团12日晚间公告，公司股东上海同盛投资（集团）有限公司与中国远洋海运集团有限公司签署股份转让协议。同盛投资拟将其持有的上港集团3，476，051，198股股份（占公司总股本的15.00%）协议转让予中远海运集团，标的股份的价格为5.45元/股。上海市国资委于6月9日同意同盛投资撤销委托上海国际集团有限公司管理上港集团15%股权表决权的申请。公司股票将于6月13日开市起复牌。

宝信软件(15.780, 0.00, 0.00%)：与阿里云的相关合作目前仅为双方意向

宝信软件（600845）6月12日晚间公告，有关媒体报道宝信软件和阿里云将面向企业云、工业云展开合作，助力“中国制造2025 ”。对此，公司表示日前参加了阿里云举办的云栖大会·上海峰会，会上公司与阿里云宣布合作，双方将通过全方位、多形式的合作模式和机制，在企业云、工业云领域开展广泛深入的合作。但以上合作目前仅为双方意向，具体合作内容以双方以后可能签订的商业合同为准。公司6月13日复牌。

康缘药业(15.440, 0.00, 0.00%)：拟推1700万份股权激励 计划

康缘药业（600557）6月12日晚间披露2017年股票期权激励计划，拟向激励对象授予权益总计1700万份，涉及的标的股票种类为A股普通股，约占总股本2.76%。其中，首次授予1504万份，预留196万份。股票期权的行权价格为每股15.6元。公司股票将于6月13日复牌。

道氏技术(32.060, 0.00, 0.00%)拟4.5亿元增资钴产品供应商佳纳能源

道氏技术公告，公司拟以现金方式对广东佳纳能源科技有限公司增资，佳纳能源注册资本由9，830.30万元增加至15，447.55万元，增资前公司持有佳纳能源23%的股权，增资后公司持有佳纳能源51%的股权。本次增资的交易价款为人民币45，000万元。佳纳能源是国内重要的钴产品供应商之一，公司与佳纳能源有良好的协同效应，本次交易有利于公司布局新能源 材料产业、保障公司渗花墨水钴原料的供应。

浙数文化(18.120, 0.00, 0.00%)：与阿里云计算 签订的仅为框架合作协议

浙数文化：与阿里云计算签订的仅为框架合作协议，协议大部分合作内容涉及政府公共部门云服务 ，尚待相关政府部门审批并通过招标流程实施；协议约定的双方共建行业云，不排除阿里云与其他市场主体签订竞争性行业云计算解决方案的可能性；股票明日起复牌。

·限售股解禁·

000040 东旭蓝天(12.290, -0.36, -2.85%)

000078 海王生物(6.020, 0.02, 0.33%)

000571 新大洲A(8.110, 0.00, 0.00%)

000860 顺鑫农业(19.390, -0.04, -0.21%)

002292 奥飞娱乐(15.530, -0.08, -0.51%)

002425 凯撒文化(8.700, -0.36, -3.97%)

002765 蓝黛传动(11.590, -0.18, -1.53%)

300353 东土科技(13.050, -0.33, -2.47%)

300500 启迪设计(68.300, 0.00, 0.00%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

002240 威华股份(11.110, -0.30, -2.63%) 2017-06-13 09：30 停牌 重大事项

300310 宜通世纪(11.950, -0.55, -4.40%) 2017-06-13 09：30 停牌 重大事项

300409 道氏技术 2017-06-13 09：30 2017-06-13 09：30 今起复牌 重大事项