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股市财经早报:7月17日重磅消息汇总

2017-07-17 08:54 作者: 来源: 殷保华学习网 浏览: 我要评论 字号:

摘要: 大盘参考 上周,沪指在3200点附近强势震荡,虽然一度考验了沪指半年线的支撑,但周四和周五连续两个交易日的反弹,最终沪指在周五上涨4.26点,以3222.42点报收。这一点位,也创下了本轮行情的最高收盘点位。值得注意的是,虽然大盘震荡反弹,但市场结构性分化仍然...

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大盘参考

上周,沪指在3200点附近强势震荡,虽然一度考验了沪指半年线的支撑,但周四和周五连续两个交易日的反弹,最终沪指在周五上涨4.26点,以3222.42点报收。这一点位,也创下了本轮行情的最高收盘点位。值得注意的是,虽然大盘震荡反弹,但市场结构性分化仍然在加剧。其中,上证50指数(2622.983522.030.85%)上周强势创出本轮行情以来的新高,但创业板指数却大幅下挫。

分析人士认为,就沪指而言,如果本周金融股继续冲高的话,沪指有望向上挑战上方缺口的压力。但是,如果金融股出现短线获利回吐,则不排除继续在3200点附近强势震荡的可能。在目前的市场环境下,金融股走强的趋势还没有看到改变的迹象。至于创业板,现在依然是估值回归、释放风险的过程,整个市场的结构分化可能将进一步延续。

【要闻盘点】

全国金融工作会议释放哪些信号?直接融资获力挺

全国金融工作会议14日至15日在北京召开。习近平出席会议并发表重要讲话。此次会议决定“设立国务院金融稳定发展委员会,强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责”的表述尤为引人注意。

点评:资本市场向实体经济进一步倾斜资金,实体经济在资本市场上的直接融资将迎来新的机会,在债券市场的融资规模有望得到进一步提升,股票市场和债券市场有望继续快速扩容。

乐视网今日召开临时股东大会 孙宏斌能重振乐视吗?

今天,乐视网(30.6800.000.00%)2017年第二次临时股东大会将在北京市朝阳区伯豪瑞廷酒店召开。由于贾跃亭已辞去乐视网董事长一职,因此今天会议审议事项《关于公司第三届董事会改组暨补选非独立董事的议案》备受关注。一位乐视内部员工透露,融创中国董事局主席孙宏斌很有可能接任乐视网董事长。

点评:有业内人士认为,“只要尽快完成乐视上市体系与非上市体系的切割,有了孙宏斌的后续支持,乐视网回到正常的经营轨道,后续实现扭亏为盈并不难。”

上半年中国经济数据今公布 收入增速能否跑赢GDP?

根据日程安排,国家统计局今日将公布中国经济“半年报”,上半年国内生产总值(GDP)等重磅数据将揭晓。上半年经济增速如何?收入能否继续跑赢GDP增速?就业能否继续保持较好态势?

点评:从已经公布的数据来看,二季度中国经济延续了一季度的走势,上半年GDP增速继续维持在6.9%左右的可能性比较大。

沪港通资金南下驰援 内银股助推港股创两年新高

上周,在港上市的内地银行股整体回升,并充当“火车头”带动恒生指数创下近两年新高。数据显示,内银股上周平均涨幅约3.55%,大型商业银行和股份制银行涨幅整体居前。

点评:分析人士认为,除了摩根士丹利发布唱多研报,预期内银股步入息差扩张期,沪港通南下资金“扫货”也是推高股价的重要动力,上周港股通(沪)十大成交股中也多现内银股身影。

上半年龙虎榜数据揭秘:游资恶意炒作“被消停”

营业部背后是每天高速运转的万亿资金,象征着每天财富被重新分配。龙虎榜数据显示,2017年上半年约有三分之一的营业部单次动用资金均值在1000万元至5000万元,平均每个营业部单次动用的资金为958万元,与年去同期相比降幅约为18%。

点评:当前监管越加严格,游资、职业投机者惯用的封涨停、撤单等玩法慢慢没落了,自4月以后妖股出现的概率有所下滑。

持续高温用电大增不断推升煤价 发改委召煤企开会或强调保供应

上周,全国迎来了大范围高温天气,用电需求大增,全国发电量更是创下新高,这也导致煤炭供应持续偏紧。而进入7月中下旬,高温还将持续,煤炭需求恐有增无减。需要一提的是,发改委今日将召集煤企等有关部门召开迎峰度夏的座谈会。

点评:分析师表示,在供应端依然偏紧的情况下,需求端的推动力有望提振市场再度走高。

【行业机会】

行业利好 影响股
7月14-15日,全国金融工作会议在北京召开,习近平出席会议并发表重要讲话。本次会议的一个基调是“防风险”。经济去杠杆将会带来大量的不良资产和企业破产重组,本次金融工作会议特别强调要通过市场化方式,因此地方AMC将在其中发挥不可替代的作用。 陕国投A、海德股份
14日上午,中国铁路总公司总经理陆东福会见了腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾一行,双方就深化路企合作举行会谈。 铁龙物流、大秦铁路、广深铁路
“2017·丝绸之路经济带核心区建设项目对接会”14日在乌鲁木齐举行,优先推进项目涵盖交通枢纽、商贸物流、能源等领域。其中开工类项目230个,总投资1.42万亿元。 北新路桥、天山股份
据了解,一个美国科研团队日前利用CRISPR基因编辑技术成功将一幅5帧奔马动图植入大肠杆菌的DNA(脱氧核糖核酸)中,并达到预期效果:动图被成功保存,且可播放。 劲嘉股份、博晖创新
近日,细胞免疫治疗领域迎来里程碑事件——美国FDA肿瘤药物专家咨询委员会召开针对诺华CAR-T疗法CTL-019的评估会议,最终以10:0的投票结果一致推荐批准此疗法上市,是为全球首次。 安科生物、姚记扑克
万科集团宣布,携手厚朴、高瓴资本、中银集团和普洛斯管理层组成的财团,拟以总代价约159亿新元(约785亿元人民币)收购新加坡物流巨头普洛斯。交易完成后,万科将成为普洛斯最大单一股东。 中储股份、中集集团、东方航空(600115)

【公告掘金】

万东医疗(12.7600.040.31%)董事长涉嫌内幕交易 遭证监会立案调查

万东医疗16日晚间公告,公司董事长吴光明2017年7月13日收到中国证监会的《调查通知书》,因其涉嫌内幕交易,中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,对其进行立案调查。

光迅科技(20.6100.000.00%)、万泽股份(11.6500.686.20%)高管被要求接受监管谈话

光迅科技(002281)7月14日晚间公告,湖北证监局指出公司存在“关联交易超额未经适当审批且信息披露不及时”等违规情形;湖北证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施,并要求直接责任人董秘毛浩、财务总监毕梅接受监管谈话。万泽股份(000534)同日公告,广东证监局指出公司存在“未及时履行信息披露义”等违规情况;广东证监局对公司采取责令改正的监管措施,并要求时任高管林伟光、黄曼华接受监管谈话。

达实智能(6.2600.040.64%)拟5亿元在雄安新区设立全资子公司

达实智能14日晚间公告,为把握雄安新区建设现代绿色智慧新城的历史机遇,加强公司在北方地区的业务开拓及项目实施力度,公司拟投资5亿元人民币在雄安新区设立全资子公司雄安达实绿色智慧科技有限公司。

嘉凯城(7.120-0.25-3.39%):拟30.39亿挂牌出售武汉巴登城今年4月斥资逾9亿完成全资控股

嘉凯城(000918)14日晚公告,公司拟不低于30.39亿元公开挂牌转让武汉巴登城100%股权,该公司系为开发武汉巴登城项目而设立的项目公司,未产生营收,项目规划总占地1万亩,总计容建筑面积130万平方米,已建成约18.3万平方米。嘉凯城今年4月刚刚以9.2亿元收购武汉巴登城49%股权,实现全资控股,此前于2010年以2.85亿元收购其51%股权。嘉凯城同日披露业绩预告,上半年预亏7.15亿元。

众合科技(19.1500.482.57%):在雄安新区内暂未承接工程项目或签署任何实质性的协议

众合科技(000925)7月14日晚披露澄清公告称,公司在雄安新区内暂未承接工程项目或签署任何实质性的协议。公司下属公司在雄安地区周边承接的两项目,合同总额2320.6万元,其中一项已履行完毕。关于公司在雄安新区安新县等区域接洽的相关环保项目,目前完成可行性研究报告的编制。注:众合科技今日下午于互动平台披露“已在雄安新区安新县等区域接洽相关环保项目”,引发股价异动。

金通灵(14.5900.020.14%):签署6.4亿澳元海外框架合作协议

金通灵(300091) 7月14日晚间公告,公司当日与澳大利亚企业北昆士兰州生物能源有限公司签订框架协议,拟采用EPC工程项目总包方式进行后者“北昆士兰州生物质 发电、乙醇和制糖联产项目”的工程建设,项目计划总投资约6.4亿澳元,建设期三年。其中发电项目约为3.8亿澳元,由公司直接负责实施;制糖、制乙醇项目约为2.6亿澳元,由公司分包给专业公司负责。

鱼跃医疗(22.030-0.72-3.16%):董事长涉嫌内幕交易 被证监会立案调查

鱼跃医疗(002223)7月16日晚间公告,公司董事长吴光明于7月13日收到证监会的《调查通知书》,因其涉嫌内幕交易,证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,对其进行立案调查。

·预增预减·

康跃科技(15.190-0.11-0.72%)上半年业绩预增 超11倍

冀中能源(6.6500.111.68%)半年报预增 55倍-62倍

浙江富润(11.7800.040.34%)半年报预增1530%-1680%

东北制药(12.100-0.15-1.22%)半年报预增11倍-12倍

航天 科技半年报预增约8倍

驰宏锌锗(7.090-0.08-1.12%)上半年净利预增31倍

康跃科技:上半年净利润预增逾11倍

罗牛山(6.240-0.05-0.79%)半年报预增逾5倍

西山煤电(8.9100.000.00%)半年报预增逾7倍

光一科技(9.850-0.07-0.71%)上半年业绩预增逾4倍

山河智能(8.6900.030.35%)上半年业绩预增350%-400%

北方稀土(13.760-0.43-3.03%)半年报预增230%-260%

金晶科技(5.090-0.01-0.20%)半年报预增约4倍

中洲控股(16.6100.010.06%)半年报预增逾4倍

一汽轿车(10.0500.252.55%)上半年扭亏 预计盈利2.7亿-3.3亿元

本钢板材(5.6300.000.00%)半年报预增186.86%

豫园商城(11.3200.000.00%)半年报预增110%-130%

紫光股份(58.010-0.37-0.63%)半年报预增164%-183%

全新好(15.8700.000.00%)半年报预增122%-234%

旗滨集团(5.060-0.02-0.39%):上半年净利预增240%-270%

高新发展(9.390-0.06-0.63%):子公司签订7.26亿元项目 上半年净利润预增约2倍

同力水泥(19.2900.000.00%)预计上半年盈利1.1亿-1.4亿元

中信证券(17.380-0.11-0.63%)上半年预计实现净利润49.27亿元

黑猫股份(9.5900.262.79%)上调上半年预计业绩

中联重科(4.6000.030.66%)上半年实现扭亏 预计盈利11亿-13亿元

中集集团(18.0400.120.67%)上半年实现扭亏 预计盈利7亿-9亿元

海马汽车(5.1400.020.39%):销量大幅下滑 上半年业绩预减超七成

\*ST墨龙(4.7300.081.72%)预计上半年扭亏为盈

贝因美(11.9700.000.00%)上半年预计业绩由盈转亏大幅亏损超3.5亿元

一汽夏利(5.0400.071.41%)上半年亏损6.65亿元-7.15亿元

乐视网上半年预亏超6亿元

益生股份(24.270-0.73-2.92%) 圣农发展(15.710-0.12-0.76%):鸡肉 价格不及预期大幅下调业绩预告

雅百特(9.450-0.25-2.58%)业绩造假:虚构跨境大单 10亿元假账出自20平米店铺

·增持 减持·

中鼎股份(19.880-2.21-10.00%)获控股股东增持逾1000万股

东方时尚(35.6000.170.48%)获控股股东增持1.11%股份

蓝丰生化(13.180-1.46-9.97%)控股股东计划增持不超2%股份

豫金刚石(10.5500.363.53%):拟推5亿元员工持股计划

沃森生物(12.4800.080.65%):股东工投集团增持3556万股

黄河旋风(7.670-0.56-6.80%):控股股东增持35万股 拟增持1亿元-4亿元

英唐智控(8.1000.040.50%):子公司高管抛增持计划拟增持金额1亿至2亿元

方大化工(10.5100.090.86%) 股东计划减持不超5.81%股份

陕西煤业(8.1400.141.75%)股东计划减持不超2.93亿股

恒华科技(32.590-1.19-3.52%)遭股东泽润投资减持1.76%股份

同花顺(59.3000.100.17%)四名股东拟合计减持不超7.99%股份

蒙草生态(11.2300.474.37%) 部分股东拟合计减持不超2140.58万股

·停复盘公告·

紫光国芯(30.8200.000.00%)终止重组 17日复牌

紫光国芯16日晚间公告,由于本次重大资产重组的标的资产长江存储的存储器芯片 工厂项目投资规模较大,目前尚处于建设初期,短期内无法产生销售收入,公司审慎论证后与紫光国器等交易对方经友好协商达成一致意见,认为收购长江存储股权的条件尚不够成熟,同意终止本次股权收购。另外,公司与拟新增标的资产交易对方的谈判目前仍没有达成最终意向,且预期难以在较短时间内形成切实可行的方案。公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。经申请,公司股票将于7月17日起复牌。

抚顺特钢(7.2100.000.00%) :公司实控人或变更为沈文荣

抚顺特钢14日晚间公告,截至目前,东北特钢集团及其下属子公司已经向大连市中级人民法院提交重整计划草案。根据重整计划草案,宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司(江苏沙钢集团有限公司实际控制人沈文荣为该公司实际控制人)、本钢板材拟作为本次东北特钢集团及下属子公司重整的投资人。其中,锦程沙洲投资约44.62亿元,拟持有重整后东北特钢集团股权比例为43%;本钢板材投资10.38亿元,拟持有重整后东北特钢集团股权比例为10%;债权人拟持有重整后东北特钢集团股权比例约为 47%。本次东北特钢集团重整可能导致公司控股股东和实际控制人变更,江苏沙钢集团有限公司实际控制人沈文荣可能成为公司实际控制人,但截至目前,东北特钢集团重整计划草案尚未最终生效,锦程沙洲参与东北特钢集团破产重整以及成为东北特钢集团的第一大股东亦存在不确定性。

公司股票将于7月17日起复牌。

欧浦智网(11.6500.000.00%)拟收购三家公司股权 17日起复牌

欧浦智网14日晚间公告,公司与相关各方于2017年7月14日签署《股权收购意向书》,拟以现金方式收购北京兰格电子商务 有限公司60%股权、广东永通起重机械股份有限公司60%股权、上海永空实业有限公司60%股权。公司股票自2017年7月17日(星期一)开市起复牌。

东诚药业(14.2600.000.00%)拟16亿元收购安迪科

东诚药业拟作价16亿元,通过支付现金及发行股份收购安迪科100%股权,其中,股份发行价为13.55元/股;公司另拟定增 募集配套资金7.43亿元。

安迪科主要产品18F-FDG被广泛应用于PET-CT显像诊断。交易对方承诺,安迪科2017至2019年扣非后净利润分别不低于7800万、9500万、1.175亿元。

三诺生物(16.2700.000.00%)逾5亿全控三诺健康 发力慢性病检测

三诺生物拟作价5.279亿元,以14.75元/股为发行价,定增收购三诺健康64.98%的股权,实现100%持股。公司另拟定增募集配套资金5.0265亿元,投向慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目、智慧健康项目。

三诺健康为实施境外收购的持股型公司,其主要资产为PTS的100%股权。PTS主要从事慢性疾病即时检测产品的研制,主要产品为血脂和糖化血红蛋白监测系统等,国际销售渠道较为广泛。

抚顺特钢:沈文荣可能成为公司实控人17日复牌

抚顺特钢(600399)7月14日晚公告,公司控股股东及下属子公司重整计划草案可能导致公司控股股东和实控人变更。根据重整计划,锦程沙洲(沙钢集团实控人沈文荣为该公司实控人)、本钢板材拟作为东北特钢集团及下属子公司重整的投资人。沈文荣可能成为公司实控人,但截至目前,东北特钢重整计划草案尚未最终生效,锦程沙洲参与东北特钢破产重整以及成为东北特钢集团的第一大股东亦存在不确定性。公司股票7月17日复牌。

富控互动(18.0300.000.00%)拟逾22亿元收购英国游戏公司Jagex剩余股权

公司拟以222,950.00万元现金购买宏投网络49%股权。2016年,富控互动已收购了宏投网络51%股权。

据悉,宏投网络主要持有Jagex100%股权,成立至今未开展其他经营业务。Jagex是英国知名的游戏开发商和发行商,成立以来,Jagex已开发并自主发行了多款在线游戏,其中大型多人在线角色扮演游戏《RuneScape》拥有超过2.5亿注册用户,创造了超过7亿美元的累计收入。未来,Jagex 拟在原有PC端游戏市场的基础上,拓展包括移动端游戏在内的新游戏业务,以获得更大的市场份额。

公司表示,通过本次交易,上市公司完成对宏投网络剩余49%股权的收购,上市公司的盈利能力及发展空间将得到进一步提升,本次重组有助于提高上市公司的持续经营能力。

全新好:拟与厚元资本共同设立50亿元大数据 产业并购基金

全新好(000007)7月13日晚间公告称,为进一步推进战略转型 ,提升公司对外投资能力,拟通过公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司(以下简称“联合金控”)与西藏厚元资本管理有限公司(以下简称“厚元资本”) 合作,共同发起设立“大数据”和国际数据中心产业并购基金(基金名称最终将以工商核定为准),以投资和发展国际数据中心业务。

为保证项目顺利实施,各方委任网络中立的大型多租户数据中心的所有者、运营商和开发商以及相关服务的提供商——Global Switch Holdings Limited(以下简称“GlobalSwitch”或“GS”)为联合金控和厚元资本共同管理的“大数据”和国际数据中心产业并购基金提供战略服务。

基于此,经三方协商一致同意签订《咨询顾问协议》,初步约定并购基金及相关合作框架事项。拟成立基金为有限合伙制,由厚元资本及联合金控作为普通合伙人发起设立,规模不超过50亿元。

公告显示,GS总部位于伦敦,核心业务是向租户提供一个网络密集、灵活的技术空间以放置其IT设施,满足租户对数据、设施的可靠性、安全性和灵活性的需求,作为欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商,其现有数据中心分布在伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、马德里、法兰克福、新加坡、悉尼等7个国家核心城市,共计10个数据中心,可租赁总面积超过30万平方米、总电力容量275兆瓦。

经Deloitte LLP审计,2015年、2016年GS合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为4.29亿英镑和4.03亿英镑。2017年-2020年,GS在伦敦、阿姆斯特丹、香港、新加坡、悉尼、法兰克福等城市中心区域建设或者规划建设新的数据中心,预计新增总面积达到18万平方米、新增电力容量268兆瓦,分别较现有水平增长 60%、97%。全部建设完成后,GS将拥有高达48万平方米的数据中心,合计电力容量达到543兆瓦,进一步提高其在欧洲和亚太地区的覆盖率,巩固行业领先的地位,为GS未来总体业绩增长奠定了良好基础。

对于本次投资的目的,公司表示,本次通过全资子公司联合金控与专业机构合作发起设立产业并购基金,并辅以行业领先企业的战略服务,主要目的是通过公允投资及各种专业金融工具增强公司的投资能力,配合公司战略转型的发展需求,推动新设的并购基金去收购或参股符合公司发展战略需要的企业,以产业整合与并购重组 等方式,提高和巩固公司在新行业内的发展能力,并借助专业机构的力量,推动公司积极稳健地进行外延式扩张,壮大公司的实力和提升公司的形象,实现公司稳定、健康、快速的增长。与专业机构合作设立产业并购基金目前处于前期筹备阶段,对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

全新好还表示,本次初步确定与专业机构合作,短期内对公司生产经营没有实质影响,长期或将有助于公司成功并购优质项目,加快公司发展步伐,对公司长远发展产生积极影响。

万科拟参与私有化普洛斯 14日午后停牌

万科A(24.5900.160.65%)14日晚间公告,公司联合普洛斯公司(新加坡证券交易所上市公司,股票代码:MC0.SG)现任CEO梅志明先生、厚朴、高瓴资本、中银集团投资有限公司共同参与普洛斯公司潜在的私有化,报价为每股3.38新加坡元。经申请,公司A股股票自7月14日13:00 起停牌,停牌时间预计不超过2个交易日。

·限售股解禁·

000410 \*ST沈机(8.410-0.12-1.41%)

002147 新光圆成(15.2000.030.20%)

002186 全聚德(19.640-0.02-0.10%)

002211 宏达新材(9.850-0.66-6.28%)

002327 富安娜(8.280-0.01-0.12%)

002438 江苏神通(8.060-0.26-3.12%)

002458 益生股份

002597 金禾实业(21.050-0.32-1.50%)

002639 雪人股份(9.1500.050.55%)

300323 华灿光电(13.880-0.41-2.87%)

300358 楚天科技(14.150-0.12-0.84%)

300467 迅游科技(35.2800.882.56%)

600276 恒瑞医药(48.710-0.39-0.79%)

600690 青岛海尔(14.1900.110.78%)

600828 茂业商业(7.5000.233.16%)

603128 华贸物流(8.6400.232.73%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

000007 全新好 2017-07-17 09:30 2017-07-17 09:30 取消停牌 重大事项

002049 紫光国芯 2017-07-17 09:30 2017-07-17 09:30 取消停牌 重大事项

002289 宇顺电子(11.680-0.23-1.93%) 2017-07-17 09:30 停牌 重大事项

002675 东诚药业 2017-07-17 09:30 2017-07-17 09:30 取消停牌 重大事项

002711 欧浦智网 2017-07-17 09:30 2017-07-17 09:30 取消停牌 重大事项

300075 数字政通(20.9400.000.00%) 2017-07-17 09:30 2017-07-17 09:30 取消停牌 重大事项

300298 三诺生物 2017-07-17 09:30 2017-07-17 09:30 取消停牌 重大事项

·上海证券交易所停复牌公告·

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

600399 抚顺特钢 2017-07-17 09:30 2017-07-17 09:30 今起复牌 重要公告

600429 三元股份(6.3200.000.00%) 2017-07-17 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600634 富控互动 2017-07-17 09:30 2017-07-17 09:30 今起复牌 重要公告

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